ફેડબેંક ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસનો IPO બુધવાર, 22 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે

અમદાવાદ, ફેડબેંક ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ (“કંપની”), બુધવાર, 22 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સનો તેનો આઈપીઓ ખોલશે. આઈપીઓમાં રૂ. 600 કરોડના મૂલ્યના ઇક્વિટી શેરના નવા ઇશ્યૂ (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) અને વેચાણકર્તા શેરધારકો દ્વારા 3,51,61,723 સુધીના ઇક્વિટી શેરની વેચાણની ઓફર (“વેચાણ માટેની ઓફર” અને ફ્રેશ ઇશ્યૂ સાથે મળીને, “ઓફર”)નો સમાવેશ થાય છે. FEDBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING TO OPEN ON WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2023

એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગની તારીખ મંગળવાર, 21 નવેમ્બર, 2023 હશે. ઓફર સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે બુધવાર, 22 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ખૂલશે અને શુક્રવાર, 24 નવેમ્બર, 2023ના રોજ બંધ થશે.

ઓફરની પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 133થી રૂ. 140 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 107 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 107 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે. ઓફરમાં કર્મચારીઓ માટે રૂ. 10 કરોડ સુધીનું રિઝર્વેશન ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10ના ડિસ્કાઉન્ટ પર સામેલ છે.

કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો કંપનીના ટિયર – 1 કેપિટલ બેઝને વધારવા માટે કંપનીની ભાવિ મૂડીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે, જે તેના વ્યવસાય અને અસ્કયામતોના વિકાસને કારણે ઊભી થાય છે. આ ઉપરાંત, ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી રકમનો એક ભાગ ઓફર ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે.

વેચાણ માટેની ઓફરમાં ફેડરલ બેંક લિમિટેડ (“ધ પ્રમોટર”) દ્વારા 54,74,670 ઇક્વિટી શેર્સ અને ટ્રુ નોર્થ ફંડ VI એલએલપી (“ધ ઇન્વેસ્ટર સેલિંગ શેરહોલ્ડર”) દ્વારા 29,687,053 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સનો સમાવેશ થાય છે. આ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઈક્વિટી શેરને બીએસઈ લિમિટેડ (“BSE”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“NSE”) જેવા સ્ટોક એક્સચેન્જીસ પર લિસ્ટિંગ કરવાની દરખાસ્ત છે. ઓફરના હેતુઓ માટે, નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ હશે.

ઓફરમાં પાત્ર કર્મચારી (“કર્મચારી આરક્ષણ ભાગ”) દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે રૂ. 10 કરોડ સુધીનું આરક્ષણ અને કર્મચારી આરક્ષણ ભાગમાં પાત્ર કર્મચારી બિડિંગ માટે ઓફર કિંમતના શેર દીઠ રૂ.  10 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ સામેલ છે (“કર્મચારી ડિસ્કાઉન્ટ”).

આ ઓફર સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ (રેગ્યુલેશન) નિયમો, 1957ના નિયમ 19(2)(બી)ના સંદર્ભમાં, સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 31 સાથે વાંચવામાં આવેલા સુધારા મુજબ અને રેગ્યુલેશન 6ના પાલનમાં બુક બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. (1) સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ, જેમાં ઓફરના 50%થી વધુ લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“ક્યુઆઈબી”) (“ક્યુઆઈબી ભાગ”) માટે પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, જો કે અમારી કંપની અને વેચાણકર્તા શેરધારકો, બીઆરએલએમ સાથે પરામર્શ કરીને, સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર રોકાણકારોને ક્યુઆઈબી ભાગના 60% સુધી ફાળવી શકે છે, જેમાંથી એક તૃતીયાંશ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે આરક્ષિત રહેશે જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી એન્કર ઇન્વેસ્ટર ફાળવણી કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધિન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન ઓછું હોય અથવા નોન-એલોકેશનની સ્થિતિમાં, બાકીના ઇક્વિટી શેર નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.

વધુમાં, નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો 5% (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને બાકીનો ચોખ્ખો ક્યુઆઈબી ભાગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જો કે, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કુલ માંગ નેટ ક્યુઆઈબી ભાગના 5% કરતા ઓછી હોય, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ભાગમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી ભાગમાં ઉમેરવામાં આવશે.

વધુમાં, નેટ ઓફરનો લઘુત્તમ 15% ભાગ બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જેમાં (એ) બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ઉપલબ્ધ ભાગનો એક તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝવાળા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે અને (બી) બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ઉપલબ્ધ ભાગનો બે તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 10,00,000થી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે, એ શરતે કે અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ કેટેગરીમાંનો ભાગ આ બંને સબ કેટેગરી પૈકીના ગમે તે બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સની અન્ય પેટા-શ્રેણીમાં અરજીકર્તાને ફાળવવામાં આવી શકે છે અને ઓફરના લઘુત્તમ 35% સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે માન્ય બિડ્સ ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે.

વધુમાં, ઇક્વિટી શેર્સ એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શનમાં બિડિંગ કરવા પાત્ર કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવામાં આવશે, જે તેમની પાસેથી ઓફર કિંમત અથવા તેનાથી ઉપરની માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય)ના તમામ બિડરોએ તેમના સંબંધિત ASBA ખાતા અને યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં યુપીઆઈ આઈડી (અહીં જણાવેલ)ની વિગતો પૂરી પાડીને બ્લોક કરેલ રકમ (“ASBA”) પ્રક્રિયા દ્વારા સમર્થિત એપ્લિકેશનનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે જેમાં સંબંધિત બિડની રકમ ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે એસસીએસબી દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સે ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. આ ઉપરાંત, ઇક્વિટી શર્સ કર્મચારી આરક્ષણ ભાગ હેઠળ ભાગ લેનારા પાત્ર કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવામાં આવશે જેના માટે ઓફર પ્રાઇઝ અથવા તેનાથી ઉપરની કિંમતે માન્ય બિડ્સ મળેલી હોવી જોઈએ. વધુ વિગતો માટે પેજ 465 પર “ઓફર પ્રોસીજર” વાંચવી.

આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, બીએનપી પારિબા, ઇક્વિરસ કેપિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ ઇશ્યૂના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે. અહીં વપરાતા પરંતુ વ્યાખ્યાયિત ન કરાયેલા તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ શબ્દોનો અર્થ એ જ હોવો જોઈએ જે તેમને આરએચપીમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.