ફ્લેર રાઇટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO બુધવાર, 22 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે

અમદાવાદ, ફ્લેર રાઇટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (“કંપની”), બુધવાર, નવેમ્બર 22, 2023 ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સનો તેનો આઈપીઓ ખોલશે. કંપની રૂ. 5,930.00 મિલિયન (રૂ. 593 કરોડ) સુધીની ફેસ વેલ્યુ રૂ. 5ના ઇક્વિટી શેર દ્વારા ભંડોળ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. ઓફરમાં રૂ. 2,920.00 મિલિયન (રૂ. 292 કરોડ) (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) સુધીના ઇક્વિટી શેરના ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને રૂ. 3,010.00 મિલિયન (રૂ. 301 કરોડ) સુધીના વેચાણ માટે ઓફરનો સમાવેશ થાય છે

(“વેચાણ માટેની ઓફર” અને ફ્રેશ ઇશ્યૂ સાથે, “ઓફર”). કંપનીએ બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથે પરામર્શ કરીને, રોકડની વિચારણા માટે રૂ. 304.00 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર (ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 299.00ના પ્રીમિયમ સહિત) ના ઇશ્યૂ ભાવે 10 નવેમ્બર, 2023ના રોજ 24,01,315 ઇક્વિટી શેરનું પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટ હાથ ધર્યું છે જેનું મૂલ્ય રૂ. 730.00 મિલિયન (રૂ. 73 કરોડ) થાય છે. ફ્રેશ ઇશ્યૂની સાઇઝ રૂ. 730.00 મિલિયન (રૂ. 73 કરોડ) સુધી ઘટાડવામાં આવ્યું છે અને તે મુજબ, ફ્રેશ ઇશ્યૂની સાઇઝ કદ રૂ. 2,920.00 મિલિયન (રૂ. 292 કરોડ) સુધીનું છે.

એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગની તારીખ મંગળવાર, નવેમ્બર 21, 2023 હશે. ઓફર સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે બુધવાર, 22 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે અને શુક્રવાર, નવેમ્બર 24, 2023ના રોજ બંધ થશે.

ઓફરનો પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 288 થી રૂ. 304 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 49 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 49 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.

https://westerntimesnews.in/news/category/business/

કંપનીએ ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ (એ) ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં રાઇટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ માટે એક નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ સુવિધા સ્થાપવા માટેનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જેનો ખર્ચ અંદાજિત રૂ. 559.93 મિલિયન (રૂ. 55.99 કરોડ) છે, (બી) કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓમાંની એક ફ્લેર રાઇટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (“FWEPL”) માટે અંદાજિત રકમ રૂ. 867.48 મિલિયન (રૂ. 86.75 કરોડ)ના મૂડી ખર્ચને ભંડોળ માટે (સી) કંપની

અને તેની પેટાકંપનીઓ, FWEPL અને ફ્લેર સિરોસિલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (“FCIPL”)ની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને ફંડ પૂરું પાડવા ભંડોળ – અંદાજિત રકમ રૂ. 770.00 મિલિયન (રૂ. 77.00 કરોડ), (ડી) કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓ, FWEPL અને FCIPL દ્વારા મેળવવામાં આવેલા અમુક ઉધારોની આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ચુકવણી/પૂર્વ ચુકવણી – અંદાજિત રૂ. 430.00 મિલિયન (રૂ. 43 કરોડ) અને બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

વેચાણની ઓફરમાં શ્રી ખુબીલાલ જુગરાજ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 514.00 મિલિયન (રૂ. 51.40 કરોડ) સુધીના ઇક્વિટી શેર, શ્રી વિમલચંદ જુગરાજ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 396.50 મિલિયન સુધીના, શ્રી રાજેશ ખુબીલાલ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 323.00 મિલિયન (રૂ. 32.30 કરોડ) સુધીના, શ્રી મોહિત ખૂબીલાલ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 323.00 મિલિયન (રૂ. 32.30 કરોડ) સુધીના, શ્રી સુમિત રાઠોડ દ્વારા રૂ. 323.00 મિલિયન (રૂ. 32.30 કરોડ) સુધીના,

શ્રીમતી નિર્મલા બહુલાલ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 323.00 મિલિયન (રૂ. 32.30 કરોડ) સુધીના, શ્રીમતી મંજુલા વિમલચંદ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 323.00 મિલિયન (રૂ. 32.30 કરોડ) સુધીના, શ્રીમતી શાલિની મોહિત રાઠોડ દ્વારા રૂ. 161.50 મિલિયન (રૂ. 16.15 કરોડ) સુધીના, શ્રીમતી સંગીતા રાજેશ રાઠોડ દ્વારા રૂ. 161.50 મિલિયન (રૂ. 16.15 કરોડ) સુધીના અને શ્રીમતી સોનલ સુમિત રાઠોડ દ્વારા રૂ. 161.50 મિલિયન (રૂ. 16.15 કરોડ) સુધીના ઇક્વિટી શેર્સનો સમાવેશ થાય છે.

ઇક્વિટી શેર 16 નવેમ્બર, 2023ના રોજ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“RHP”) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, જે મુંબઈ ખાતે મહારાષ્ટ્રના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (“RoC”) પર ફાઇલ કરવામાં આવે છે અને માન્ય સ્ટોક એક્સચેન્જો (“સ્ટોક એક્સચેન્જો”) બીએસઈ લિમિટેડ (“BSE”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“NSE”) પર લિસ્ટ કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે  છે. ઓફરના હેતુઓ માટે, એનએસઈ એ નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ છે.

આ ઓફર સિક્યોરીટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) રૂલ્સ, 1957ના નિયમ 19(2)(બી)ની શરતોમાં દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (મૂડી અને જાહેરાતની આવશ્યકતાઓનો મુદ્દો) રેગ્યુલેશન્સ, 2018 (“સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ”)ના નિયમન 31 સાથે સુધારેલ અને વાંચવામાં આવી છે. આ ઓફર સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશનના રેગ્યુલેશન 6(1) અનુસાર અને બુક બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે જેમાં નેટ ઓફરના 50%થી વધુ લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“ક્યુઆઈબી” અને આવો ભાગ, “ક્યુઆઈબી ભાગ”)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.”

કંપની, બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથે પરામર્શ કરીને, સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ક્યુઆઈબી ભાગના 60% સુધી ફાળવી શકે છે, જેમાંથી ઓછામાં ઓછો એક તૃત્યાંશ ભાગ માત્ર સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી એન્કર ઈન્વેસ્ટર ફાળવણી કિંમત અથવા તેનાથી ઉપરની માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન ઓછું હોય અથવા નોન-એલોકેશનની સ્થિતિમાં, બેલેન્સ ઇક્વિટી શેર નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શન (“નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શન”)માં ઉમેરવામાં આવશે.

વધુમાં, નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો 5% માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને બાકીનો ચોખ્ખો ક્યુઆઈબી ભાગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત એંકર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાયના અન્ય તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. વધુમાં, નેટ ઓફરનો લઘુત્તમ 15% ભાગ બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જેમ કે: (એ) બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ઉપલબ્ધ ભાગનો એક તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝવાળા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે

અને (બી) બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ઉપલબ્ધ ભાગનો બે તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 10,00,000થી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે, એ શરતે કે અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ કેટેગરીમાંનો ભાગ ઉપરોક્ત (એ) અથવા (બી)માં ઉલ્લેખિત, બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સની અન્ય પેટા-શ્રેણીમાં બિડર્સને ફાળવવામાં આવી શકે છે, જે ઓફરની કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે અને નેટ ઓફરના લઘુત્તમ 35% સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે માન્ય બિડ્સ ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે.

એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાયના તમામ બિડરોએ તેમના સંબંધિત બેંક ખાતાની વિગતો (યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં યુપીઆઈ આઈડી (ત્યારબાદ વ્યાખ્યાયિત) સહિત) આપીને બ્લોક કરેલ રકમ (“ASBA”) પ્રક્રિયા દ્વારા સમર્થિત એપ્લિકેશનનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે તેમની અનુરૂપ બિડની રકમ એસસીએસબી અથવા લાગુ પડતી સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે આરએચપીના પેજ નંબર 427 પર “ઓફર પ્રોસીજર”નો અભ્યાસ કરી શકાશે.

નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ (અગાઉ એડલવાઈસ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું હતું) અને એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે. આ પ્રેસ રિલીઝમાં ઉલ્લેખિત તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ શબ્દો કે જે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા નથી તેનો સમાન અર્થ આરએચપીમાં સૂચવ્યા મુજબ હોવો જોઈએ.