સરસ્વતી સારી ડેપો લિમિટેડનો IPO 12 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ખૂલશે

• પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 152થી રૂ. 160ની પ્રાઇઝ બેન્ડ ફિક્સ થઈ
• બિડ/ઓફર સોમવાર, 12 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ખૂલશે અને બુધવાર, 14 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ બંધ થશે
• બિડ્સ લઘુતમ 90 શેર્સ અને ત્યારબાદ 90 શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાશે

 અમદાવાદ, 08 ઓગસ્ટ, 2024 – સરસ્વતી સાડી ડેપો લિમિટેડ (“કંપની”) તેના ઇક્વિટી શેર્સના આઈપીઓ સંદર્ભે તેની બિડ/ઓફર 12 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ખોલશે (“ઓફર”). ઇક્વિટી શેર્સની કુલ ઓફર સાઇઝ (પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના)માં 64,99,800 ઇક્વિટી શેર્સના ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને 35,01,000 ઇક્વિટી શેર્સના વેચાણ માટેની ઓફર (“ટોટલ ઓફર સાઇઝ”) નો સમાવેશ થાય છે.

 ઓફરની પ્રાઇઝ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 152થી રૂ. 160 નક્કી કરવામાં આવી છે (પ્રાઇઝ બેન્ડ). દરેક ઇક્વિટી શેરની ફેસ વેલ્યુ રૂ. 10 છે. બિડ્સ લઘુતમ 90 શેર્સ અને ત્યારબાદ 90 શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાશે.

 કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી કુલ આવક પૈકી રૂ. 810 મિલિયન (રૂ. 81 કરોડ)નો નાણાંકીય વર્ષ 2025માં કંપનીની કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાતોને ફંડ પૂરું પાડવા તથા બાકીની રકમ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ પાછળ વાપરવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે (“ઓફરનો હેતુ”).

 વેચાણ માટેની ઓફરમાં પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના 35,01,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર (“ઓફર કરેલા શેર્સ”)માં તેજસ દુલ્હાની દ્વારા 7,00,200 ઇક્વિટી શેર્સ, અમર દુલ્હાની દ્વારા 7,00,200 ઇક્વિટી શેર્સ, શેવકરામ દુલ્હાની દ્વારા 7,00,200 ઇક્વિટી શેર્સ, સુજાનદાસ દુલ્હાની દ્વારા 7,00,200 ઇક્વિટી શેર્સ, તુષારર દુલ્હાની દ્વારા 3,50,100 ઇક્વિટી શેર્સ અને નિખિલ દુલ્હાની દ્વારા 3,50,100 ઇક્વિટી શેર્સ (સંયુક્તપણે “પ્રમોટર ગ્રુપ વેચાણકર્તા શેરધારકો”) નો સમાવેશ થાય છે.

 ઇક્વિટી શેર્સ પૂણે ખાતે મહારાષ્ટ્રની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં 6 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ફાઇલ કરેલા કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“આરએચપી”) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સ બીએસઈ લિમિટેડ (“બીએસઈ”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“એનએસઈ”, બીએસઈની સાથે મળીને “સ્ટોક એક્સચેન્જીસ”) એ બંને સ્ટોક એક્સચેન્જીસ પર લિસ્ટ કરવાની યોજના છે. આ ઓફરના હેતુ માટે એનએસઈ એ નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ રહેશે.

 આ ઓફર સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 31 સાથે વાંચતા એસસીઆરઆરના નિયમ 19(2)(બી)ના સંદર્ભે કરવામાં આવી છે. ઓફર બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ થકી અને સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 6(1)ના અનુપાલનમાં કરવામાં આવી છે જેમાં સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 32(1) સંદર્ભે ઓફરના મહત્તમ 50 ટકા ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (“ક્યુઆઈબી” અને આવો હિસ્સો “ક્યુઆઈબી પોર્શન”)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રખાશે.

 આ ઉપરાંત ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રખાશે અને ક્યુઆઈબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રખાશે જે ઓફર કિંમત કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જોકે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ ક્યુઆઈબી પોર્શન કરતાં પાંચ ટકાથી ઓછી હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્શનમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.

 આ ઉપરાંત ઓફરના લઘુતમ 15 ટકા નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સને ફાળવણી માટે રાખવામાં આવશે જે પૈકી (એ) આવા પોર્શનનો એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 0.20 મિલિયન અને રૂ. 1.00 મિલિયન સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે અનામત રખાશે અને (બી) આવા પોર્શનનો બે-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 1.00 મિલિયનથી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અર્જીકર્તાઓ માટે અનામત રહેશે, એ શરતે કે આ બંને સબ-કેટેગરી પૈકી ગમે તેમાં અનસબ્સ્ક્રાઇબ થયેલો પોર્શન નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં રહેલા અરજીકર્તાઓને ફાળવાઈ શકે છે અને ઓફરના લઘુતમ 35 ટકા સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ (“આરઆઈઆઈ”)ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવશે જે ઓફર કિંમતે કે તેનાથી વધુના ભાવે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે.

 તમામ સંભવિત બિડર્સે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ (“ASBA”) નો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવાનો રહેશે અને સંબંધિત બેંક ખાતાની વિગતો (યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરતા યુપીઆઈ બિડર્સ માટે યુપીઆઈ આઈડી સહિત) (અહીં જણાવ્યા મુજબ) પૂરી પાડવાની રહેશે જેમાં ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે લાગુપાત્ર બિડની રકમ એસસીએસબી અથવા સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવશે. વધુ વિગતો માટે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસના પેજ નંબર 332 પર “Offer Procedure”નો અભ્યાસ કરો. યુનિસ્ટોન કેપિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર (“બીઆરએલએમ”) છે.

 અહીં જણાવવામાં આવેલી પરંતુ વ્યાખ્યા ન કરાયેલી તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ ટર્મ્સનો આરએચપીમાં જણાવ્યા મુજબનો અર્થ થશે.

Disclaimer: “SARASWATI SAREE DEPOT LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies, Maharashtra at Pune. The RHP shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM to the Offer at www.unistonecapital.com, the website of the Company at www.saraswatisareedepot.com and websites of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled “Risk Factors” beginning on page 41 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decisions.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.”