ઓર્કલા ઈન્ડિયાનો (MTR Foods) IPO બુધવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ખૂલશે

• ઓર્કલા ઈન્ડિયા લિમિટેડના પ્રત્યેક રૂ. 1ની ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર (“Equity Shares”) દીઠ રૂ. 695થી રૂ. 730ના ભાવે પ્રાઇઝ બેન્ડ ફિક્સ કરવામાં આવ્યો છે
• ફ્લોર પ્રાઇઝ ઇક્વિટી શેર્સની ફેસ વેલ્યુના 695 ગણી અને કેપ પ્રાઇઝ ઇક્વિટી શેર્સની ફેસ વેલ્યુના 730 ગણી છે
• બિડ/ઓફર બુધવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ખૂલશે અને શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બંધ થશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડીંગ તારીખ મંગળવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ છે
• બિડ્સ લઘુતમ 20 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 20 ઇક્વિટી શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે
• એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શનમાં ભાગ લઈ રહેલા લાયક કર્મચારીઓને ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 69નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે
• 23 ઓક્ટોબર, 2025ની તારીખના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સની લિંકઃ

https://www.orklaindia.com/wp-content/uploads/sites/3/2025/10/Orkla-India-RHP-Document.pdf

અમદાવાદ, 27 ઓક્ટોબર, 2025 – ઓર્કલા ઈન્ડિયા લિમિટેડ (અગાઉ એમટીઆર ફૂડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે જાણીતી) (the “Company”) તેના ઇક્વિટી શેર્સના આઈપીઓના સંદર્ભે બુધવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બિડ/ઓફર ખુલ્લી મૂકશે. બિડ/ઓફર શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બંધ થશે.

એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડીંગ તારીખ મંગળવાર, 28 ઓક્ટોબર, 2025 રહેશે.  બિડ્સ લઘુતમ 20 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 20 ઇક્વિટી શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.

 પ્રાઇઝ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર્સનો પ્રાઇઝ બેન્ડ રૂ. 695થી રૂ. 730 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ઓફરમાં 2,28,43,004 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સના વેચાણ માટેની ઓફર (“Offer for Sale”) નો સમાવેશ થાય છે.

 વેચાણ માટેની ઓફરમાં ઓર્કલા એશિયા પેસિફિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા 2,05,60,768 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ, નવાસ મીરન દ્વારા 11,41,118 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ અને ફેરોઝ મીરન દ્વારા 11,41,118 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સનો સમાવેશ થાય છે. એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શનમાં બિડીંગ કરી રહેલા લાયક કર્મચારીઓને ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 69નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે.

 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બેંગાલુરુ ખાતે કર્ણાટકની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં ફાઇલ કરેલા રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“RHP”) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“NSE”) તથા બીએસઈ લિમિટેડ (“BSE” and together with NSE, the “Stock Exchanges”) પર લિસ્ટ કરવાની દરખાસ્ત છે. ઓફરના હેતુઓ માટે બીએસઈ એ નિયુક્ત શેરબજાર છે.

 આ ઓફર સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 31 સાથે વાંચતા અને એસસીઆરઆરના નિયમ 19(2) (બી)ના સંદર્ભે કરવામાં આવી રહી છે. ઓફર સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 6 (1)ના અનુપાલનમાં બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે જેમાં નેટ ઓફરના કમસે કમ 50 ટકા ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (“QIBs and such portion, the “QIB Portion”) ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, એ શરતે કે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથે ચર્ચા કરીને કંપની ક્યુઆઈબી કેટેગરીનો 60 ટકા સુધીનો હિસ્સો વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ (“Anchor Investor Portion”)ને ફાળવી શકે છે, જે પૈકી એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રહેશે, એ શરતે કે સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ ઇક્વિટી શેર્સને જે કિંમતે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવવામાં આવ્યા છે તે અથવા તેનાથી વધુ કિંમતે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થઈ હોય (the “Anchor Investor Allocation Price”).

એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં ફાળવણી ન થવાના અથવા ઓછા સબ્સ્ક્રીપ્શન થવાના કિસ્સામાં બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબી પોર્શન (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) (“Net QIB Portion”) માં ઉમેરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે તેમના તરફથી ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જોકે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનના 5 ટકા કરતા ઓછી હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્શનમાં ફાળવણી માટે રહેલા બાકીના ઇક્વિટી શેર્સને ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીની ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત નેટ ઓફરના લઘુત્તમ 15 ટકા નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (“Non Institutional Portion”) ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે પૈકી (એ) નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ પોર્શનનો એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની બિડ સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સ માટે અનામત રખાશે અને (બી) નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ પોર્શનનો બે-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 10,00,000 થી વધુની બિડ સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સને ફાળવણી માટે અનામત રખાશે, એ શરતે કે નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ પોર્શનની અન્ય સબ-કેટેગરીઝ પૈકીની ગમે તેમાં અંડર-સબ્સ્ક્રીપ્શન થયેલા હિસ્સાને નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ પોર્શનની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં બિડર્સને ફાળવવામાં આવી શકે છે અને નેટ ઓફરના લઘુત્તમ 35 ટકા હિસ્સાને સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ રેટિલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રખાશેસ એ શરતે કે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુની કિંમતે માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થઈ હોય.

તમામ સંભવિત બિડર્સે (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) ફરજિયાતપણે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ (“ASBA”) પ્રોસેસ દ્વારા જ આ ઓફરમાં ભાગ લેવાનો રહેશે તથા યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરી રહેલા યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં યુપીઆઈ આઈડી અને તેમના સંબંધિત ASBA ખાતાની વિગતો પૂરી પાડવાની રહેશે જેમાં બિડની સંબંધિત રકમના જેટલી રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંકો (“SCSBs”) અથવા યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને  ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે આરએચપીના પેજ નંબર 440થી શરૂ થતી “Offer Procedure”  વાંચો.

આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે પી મોર્ગન ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે. અહીં ઉપયોગમાં લેવાયેલી પરંતુ વ્યાખ્યા ન કરાયેલી તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ ટર્મ્સનો આરએચપીમાં જણાવ્યા મુજબનો અર્થ થશે.

Disclaimer: ORKLA INDIA LIMITED (Formerly known as MTR Foods Private Limited) is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus dated October 23, 2025 (“RHP”), with RoC.

The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.orklaindia.com and on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited and Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.icicisecurities.com, https://www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/india/disclaimer, www.jpmipl.com and https://investmentbank.kotak.com, respectively. Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled “Risk Factors” on page 36 of the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and referred to in the Red Herring Prospectus as “U.S.QIBs”), in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (b) outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering in the United States.