एंजेल ब्रोकिंग का IPO 22 सितंबर 2020 को खुलेगा
· प्राइस बैंड 10 रु. अंकित मूल्य वाले 305 रु. से 306 रु. प्रति इक्विटी शेयर के बीच तय
मुंबई, एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड (”कंपनी”), जो 30 जून 2020 को एनएसई पर सक्रिय क्लायंट्स की दृष्टि से सबसे बड़े रिटेल ब्रोकिंग हाउसेज में से एक है (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट), 10 रु. अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर्स (”इक्विटी शेयर्स” और इस तरह का आईपीओ, IPO ”ऑफर”) का आईपीओ 22 सितंबर 2020 को खुलेगा। यह ऑफर 24 सितंबर, 2020 को बंद हो जायेगा। इस ऑफर का प्राइस बैंड 305 रू. से 306 रू. प्रति इक्विटी शेयर के बीच तय किया गया है।
इस आईपीओ में कंपनी के कुल 6,000 मिलियन रु. के इक्विटी शेयर्स हैं जिनमें कुल 3,000.00 मिलियन रु. तक का फ्रेश इश्यू (”फ्रेश इश्यू”) और 3,000.00 मिलियन रु. का ऑफर फॉर सेल (”ऑफर फॉर सेल”)शामिल है, जिनमें अशोक डी. ठक्कर के कुल 183.35 मिलियन रु. तक का ऑफर फॉर सेल,सुनिता ए. मगनानी (साथ में, ”प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर”)के 45.00 मिलियन रु. तक का ऑफर फॉर सेलऔर आईएफसी (”इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर”) के 1,200.02 मिलियन रु. तक का ऑफर फॉर सेल एवं इंडिविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर (साथ में प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर और इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर, ”विक्रेता शेयरधारक”) के 1,571.63 मिलियन रु. का ऑफर फॉर सेल (ऑफर फॉर सेल के साथ फ्रेश इश्यू, ”ऑफर”) शामिल है। न्यूनतम 49 इक्विटी शेयर्स और इसके बाद 49 इक्विटी शेयर्स के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं।
इस ऑफर में पेशकश किये गये इक्विटी शेयर्स, लिस्टिंग के बाद बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (”एनएसई”) पर सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं। ऑफर के लिए, एनएसई विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (”बीआरएलएम”) हैं।
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(बी)(ii), यथा संशोधित (“एससीआरआर“) के अनुसार, ऑफर के जरिए निर्गत इक्विटी शेयर्स में कंपनी की पोस्ट-ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी (ऑफर मूल्य पर परिकलित) में कम से कम इतना प्रतिशत जुड़ेगा जो न्यूनतम ₹ 4,000 मिलियन हो।
यह ऑफर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) विनियमन, 2009 के अधिनियम 26(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमेंऑफर का न्यूनतम 50.00प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (‘‘क्यूआईबी’’) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा, हालांकि बीआरएलएम के परामर्श से विवेकानुसार क्यूआईबी हिस्से का 60 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों को आवंटित किया जा सकता है, जिसमें से एक-तिहाई हिस्सा केवल घरेलू म्युचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा,
बशर्ते घरेलू म्युचुअल फंड्स द्वारा एंकर निवेशक आवंटन मूल्य या इससे ऊपर वैध निविदाएं प्राप्त हों।आगे, शुद्ध क्यूआईबी पोर्सन का 5.00 प्रतिशत केवल म्युचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, और क्यूआईबी पोर्सन का बाकी हिस्सा म्युचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य या इससे ऊपर प्राप्त हों। आगे, ऑफर का कम से कम 15.00 प्रतिशत हिस्सा आनुपातिक आधार पर नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा और ऑफर का न्यूनतम 35.00 प्रतिशत हिस्सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2018, यथा-संशोधित के अनुसार रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा,
बशर्ते वैध बोलियां ऑफर प्राइस या इससे ऊपर प्राप्त हों। एंकर निवेशकों को छोड़कर बाकी सभी बोलीदाताओं को ऑफर में शामिल होने के लिए अनिवार्य रूप से एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (”एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने-अपने बैंक खाते (यूपीआई का उपयोग करने वाले आरआईबी के लिए यूपीआई आईडी सहित) का ब्यौरा देना होगा जिसे सेल्फ सर्टीफाइड सिंडिकेट बैंक्स द्वारा अवरूद्ध कर दिया जायेगा या आवश्यकतानुसार यूपीआई मेकेनिज्म का उपयोग करना होगा।एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिए एंकर इन्वेस्टर पोर्सन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
