એજીસ વોપક ટર્મિનલ્સનો રૂ. 2,800 કરોડનો IPO 26 મે, 2025ના રોજ ખૂલશે
અમદાવાદ, એજીસ વોપક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ (“AVTL” or “The Company”) સોમવાર, 26 મે, 2025ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સના તેના આઈપીઓ સંદર્ભે બિડ/ઓફર ખોલવા જઈ રહી છે.
એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડીંગ તારીખ શુક્રવાર, 23 મે, 2025ના રોજ રહેશે. બિડ/ઓફર સબ્સ્ક્રીપ્શન માટે સોમવાર, 26 મે, 2025ના રોજ ખૂલશે અને બુધવાર, 28 મે, 2025ના રોજ બંધ થશે.
ઓફરની પ્રાઇઝ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 223થી રૂ. 235 પર ફિક્સ કરવામાં આવી છે. બિડ્સ લઘુતમ 63 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 63 ઇક્વિટી શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.
પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર્સની કુલ ઓફર સાઇઝ રૂ. 28,000 મિલિયન (રૂ. 2,800 કરોડ) છે જેમાં ઇશ્યૂ શેર્સની ઇક્વિટીના માત્ર ફ્રેશ ઇશ્યૂનો જ સમાવેશ થાય છે (“Total Offer Size”).
કંપની નીચેના હેતુઓ માટે ઇશ્યૂમાંથી મળેલી કુલ રકમનો ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે (1) કંપની દ્વારા મેળવવામાં આવેલા કેટલાક બાકી ઋણના હિસ્સા કે સંપૂર્ણ રકમની ચૂકવણી કે પૂર્વચૂકવણી જેનું મૂલ્ય રૂ. 20,159.5 મિલિયન (રૂ. 2,015.95 કરોડ) છે (2) મેંગ્લોર ખાતે ક્રાયોજેનિક એલપીજી ટર્મિનલના કોન્ટ્રાક્ટેડ હસ્તાંતરણ માટે મૂડી ખર્ચના ભંડોળ માટે જેનું મૂલ્ય રૂ. 6,173 મિલિયન (રૂ. 671.30 કરોડ) છે અને બાકીની રકમ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ખર્ચવામાં આવશે.
ઇક્વિટી શેર્સ અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં 20 મે, 2025ના રોજ ફાઇલ કરવામાં આવેલા કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે અને બીએસઈ લિમિટેડ (“BSE”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (“NSE”) પર લિસ્ટ કરવાની યોજના છે.
આ ઓફર સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 31 સાથે વાંચતા એસસીઆરઆરના નિયમ 19(2) (બી)ના સંદર્ભે કરવામાં આવી છે. ઓફર બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 6(2)ના અનુપાલનમાં કરવામાં આવી છે જેમાં ઓફરના લઘુત્તમ 75 ટકા પ્રમાણસર ધોરણે ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (“QIBs” and such portion, the “QIB Portion”) ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે,
એ શરતે કે અમારી કંપની બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથેની ચર્ચા બાદ ક્યુઆઈબી હિસ્સાનો 60 ટકા સુધીનો હિસ્સો વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ (the “Anchor Investor Portion”)ને ફાળવી શકે છે જે પૈકી એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રાખવામાં આવશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર્સની જે કિંમતે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવણી કરવામાં આવી હોય તે અથવા તેનાથી વધુ કિંમતે (“Anchor Investor Allocation Price”) મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં અંડર-સબ્સ્ક્રીપ્શન અથવા નોન-એલોકેશનના કિસ્સામાં પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) ઉમેરવામાં આવશે (“Net QIB Portion”).
આ ઉપરાંત નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઇશ્યૂ પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જો ઇશ્યૂના કમસે કમ 75 ટકા ક્યુઆઈબીને ફાળવી ન શકાય તો અરજીની સમગ્ર રકમ રિફંડ કરવામાં આવશે. જોકે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી કુલ માંગ નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનના પાંચ ટકા કરતા ઓછી હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્શનમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ તમામ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે બાકીના નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત ઓફરના મહત્તમ 15 ટકા નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સ (“NIBs”) ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે પૈકી (એ) એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે માટે અનામત રખાશે અને (બી) બે-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 10,00,000થી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે,
એ શરતે કે આ બંને સબ-કેટેગરીઝ પૈકીની ગમે તેમાં અનસબ્સ્ક્રાઇબ થયેલા હિસ્સાને નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં અરજીકર્તાઓને ફાળવવામાં આવી શકે છે, જે ઓફર કિંમત કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે અને સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ ઇશ્યૂના મહત્તમ 10 ટકા રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિડર્સ (“RIB”) ને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઇશ્યૂ કિંમતે કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે.
તમામ બિડર્સે (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) ફરજિયાતપણે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ (“ASBA”) પ્રોસેસ દ્વારા જ ભાગ લેવાનો રહેશે અને યુપીઆઈ રોકાણકારો માટે યુપીઆઈ આઈડી સહિત તેમના સંબંધિત ASBA ખાતાની વિગતો આપવાની રહેશે (અહીં જણાવ્યા મુજબ) જેમાં બિડની સંબંધિત રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંક્સ (“SCSBs”) દ્વારા અથવા યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા, જે લાગુ પડતી હોય તે, સંબંધિત બિડની રકમની મર્યાદામાં બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી નથી. વધુ વિગતો માટે પેજ નંબર 452 પર “Issue Procedure” વાંચો.
આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, બીએનપી પારિબા, આઈઆઈએફએલ કેપિટલ સર્વિસીઝ લિમિટેડ (જે અગાઉ આઈઆઈએફએલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી), જેફ્રીઝ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને એચડીએફસી બેંક લિમિટેડ આ ઇશ્યૂના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે.
અહીં જણાવેલી પરંતુ વ્યાખ્યા ન કરેલી તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ ટર્મ્સનો આરએચપીમાં જણાવ્યા મુજબનો અર્થ થશે.
એજિસ વોપક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડની સ્થાપના એજિસ લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ (“Aegis”) અને રોયલ વોપક (“Royal Vopak”) ના ભાગ વોપક ઇન્ડિયા બીવી વચ્ચે સંયુક્ત સાહસ તરીકે કરવામાં આવી હતી. કંપની હાલમાં બે ભારતીય પોર્ટ્સ પર બે એલપીજી સ્ટોરેજ ટર્મિનલ અને છ ભારતીય પોર્ટ્સ પર 18 લિક્વિડ સ્ટોરેજ ટર્મિનલ ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે, જ્યાં તે આયાત અને નિકાસ સાથે માલની દરિયાકાંઠાની હેરફેરનું સંચાલન કરે છે. એજિસ વોપક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડના ટર્મિનલ્સ, પશ્ચિમ બંગાળના હલ્દિયા (“Haldia Terminal”), કોચી, કેરળ (“Kochi Terminal”), મેંગલોર, કર્ણાટક (“Mangalore Terminal”), પીપાવાવ, ગુજરાત (“Pipavav Terminal”), કંડલા, ગુજરાત (“Kandla Terminal”) અને નવી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર (“JNPA Terminal”) ના પોર્ટ્સ ખાતે આવેલા છે, જેમાં લિક્વિડ પ્રોડક્ટ્સ માટે આશરે 1.68 મિલિયન ક્યુબિક મીટર અને એલપીજી માટે 70,800 મેટ્રિક ટનની સ્થિર ક્ષમતા છે.
31 ડિસેમ્બર, 2024 સુધીમાં, એજિસ વોપક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ, લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (“LPG”) અને લિક્વિડ પ્રોડક્ટ્સ માટે સ્ટોરેજ ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ ટેંક સ્ટોરેજ ટર્મિનલ્સની સૌથી મોટી ભારતીય થર્ડ પાર્ટી ઓનર અને ઓપરેટર છે (સ્ત્રોત: ક્રિસિલ રિપોર્ટ). 31 ડિસેમ્બર, 2024 સુધીમાં, કંપની ભારતના એલપીજી ટેંક સ્ટોરેજ ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટી સ્ટોરેજ ક્ષમતા ધરાવે છે,
જે કુલ રાષ્ટ્રીય સ્થિર ક્ષમતાના આશરે 11.50 ટકાનું યોગદાન આપે છે (સ્ત્રોત: ક્રિસિલ રિપોર્ટ). લિક્વિડ પ્રોડક્ટ્સના સ્ટોરેજની દ્રષ્ટિએ, કંપની ભારતમાં સૌથી મોટી થર્ડ પાર્ટી ટેંક સ્ટોરેજ કંપની છે, જે 31 ડિસેમ્બર, 2024 સુધીમાં ભારતની થર્ડ-પાર્ટી લિક્વિડ સ્ટોરેજ ક્ષમતાના આશરે 25.53 ટકાનું યોગદાન આપે છે (સ્ત્રોત: ક્રિસિલ રિપોર્ટ). 31 ડિસેમ્બર, 2024 સુધીમાં, કંપની પાસે ભારતના પશ્ચિમ અને પૂર્વ કિનારા પર કાર્યરત પાંચ મુખ્ય પોર્ટ્સમાં વ્યૂહાત્મક રીતે ફેલાયેલા ટર્મિનલ્સનું વૈવિધ્યસભર નેટવર્ક છે.
Disclaimer:AEGIS VOPAK TERMINALS LIMITED is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC on May 20, 2025. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.aegisvopak.com and on the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited, BNP Paribas, IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited), Jefferies India Private Limited and HDFC Bank Limited at www.icicisecurities.com, www.bnpparibas.co.in, www.iiflcap.com, www.jefferies.com and www.hdfcbank.com respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see ‘Risk Factors’ beginning on page 35 of the RHP, with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved, for making any investment decision.
This announcement does not constitute an invitation or issue of securities for sale in any jurisdiction, including United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“U.S. Securities Act“), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in “offshore transactions” as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.
