वारबर्ग पिन्कस समर्थित CAMS के IPO 21 सितंबर को सार्वजनिक होंगे

* न्यूनतम 12 इक्विटी शेयरों के लिए, और इसके बाद 12 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है
* बोली/ ऑफ़र के प्रारंभ की तिथि– 21 सितंबर, 2020 तथा बोली/ ऑफ़र के समापन की तिथि– 23 सितंबर, 2020
* फ्लोर प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू का 122.90 गुना है, और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वेल्यू का 123.00 गुना है

अहमदाबाद, चेन्नई स्थित कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़ (CAMS) ने आज अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को जारी करने की घोषणा की है। प्रति इक्विटी शेयर Rs 1229 से Rs 1230 के प्राइस बैंड वाला यह IPO, 21 सितंबर, 2020 को खुलेगा और 23 सितंबर, 2020 को बंद होगा।

एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने और आवंटन की तिथि 18 सितंबर, 2020 होगी, अर्थात वे ऑफ़र के शुरुआत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व बोली लगाएंगे। चूँकि यह ऑफ़र इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव है, लिहाजा CAMS को ऑफ़र से कोई आय प्राप्त नहीं होगी।

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़ (“कंपनी”) के प्रत्येक 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 18,246,600 इक्विटी शेयरों (“इक्विटी शेयर”) के लिए प्रति शेयर [●] रुपये की नकद कीमत पर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एनएसई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (“विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा बिक्री हेतु प्रस्ताव के ज़रिए 18,246,600 इक्विटी शेयर (“ऑफ़र”/ ऑफ़र फॉर सेल”) शामिल हैं जिसका कुल योग [●] मिलियन होगा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों द्वारा खरीद के लिए 182,500 इक्विटी शेयरों को आरक्षित रखा गया है (“कर्मचारियों हेतु आरक्षित अंश”) (जो हमारी कंपनी द्वारा ऑफ़र के बाद पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 0.37% तक होगा)। कर्मचारियों हेतु आरक्षित अंश को घटाने के बाद बाकी बचे ऑफ़र को इसके बाद इसे “नेट ऑफ़र” कहा गया है। ‘ऑफ़र’ और ‘नेट ऑफ़र’ हमारी कंपनी द्वारा ऑफ़र के बाद पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः, कम-से-कम 37.40% और 37.03% होगा।

यह ऑफ़र भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2018 के नियम 19(2)(b) के अनुरूप है, तथा इसी नियम के तहत बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें QIBs को आवंटित किया जाने वाला हिस्सा ‘नेट ऑफ़र’ का 50% से अधिक नहीं है, गैर-संस्थागत निविदाकर्ताओं के लिए नेट ऑफ़र का 15% से कम नहीं है, तथा खुदरा व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं के लिए नेट ऑफ़र का 35% से कम नहीं है।

ग्रेट टेरेन (वारबर्ग पिन्कस से संबद्ध), एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एनएसई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जैसे बड़े निवेशकों ने कंपनी में अपनी पूंजी का निवेश किया है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफ़र के लिए BRLMs की भूमिका निभा रहे हैं।