જ્યોતિ CNC ઓટોમેશનનો IPO 9 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ ખૂલશે

જ્યોતિ સીએનસી ઓટોમેશન લિમિટેડના રૂ. 2ના પ્રત્યેક (“ઇક્વિટી શેર્સ”) ની ફેસ વેલ્યુના ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 315થી રૂ. 331 પ્રતિ ઈક્વિટી શેર પર પ્રાઇઝ બેન્ડ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે

• એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ – સોમવાર, જાન્યુઆરી 08, 2024

• બિડ/ઇશ્યૂ ખોલવાની તારીખ – મંગળવાર, 09 જાન્યુઆરી, 2024, અને બિડ/ઇશ્યૂ બંધ થવાની અંતિમ તારીખ – ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2024

• એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શનમાં બિડ કરવા પાત્ર કર્મચારીઓને ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 15નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદ, મેટલ કટીંગ કમ્પ્યૂટર ન્યુમેરિકલ કંટ્રોલ (“સીએનસી”) મશીનોના વિશ્વની અગ્રણી ઉત્પાદકોમાંની એક અને નાણાંકીય વર્ષ 2023માં ભારતમાં ત્રીજા સૌથી મોટા બજાર હિસ્સો તથા કેલેન્ડર વર્ષ 2022માં વૈશ્વિક સ્તરે બારમો સૌથી મોટો બજાર હિસ્સો ધરાવતી  (સ્રોત: એફએન્ડએસ રિપોર્ટ) જ્યોતિ સીએનસી ઓટોમેશન લિમિટેડ (“કંપની”) મંગળવાર, 09 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ ઇક્વિટી શેર્સનો તેનો આઈપીઓ (“ઇશ્યૂ”) રજૂ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે.

એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ બિડ/ઇશ્યૂ ખૂલવાની તારીખના કામકાજના એક દિવસ પહેલાની છે  એટલે કે સોમવાર, 08 જાન્યુઆરી, 2024. બિડ/ ઇશ્યૂની અંતિમ તારીખ ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 11, 2024 હશે.

ઇશ્યૂ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 315 પ્રતિ ઇક્વિટી શેરથી રૂ. 331 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 45 ઇક્વિટી શેર અને ત્યાર બાદ 45 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંક માટે કરી શકાય છે. કંપનીના આઈપીઓમાં રૂ. 10,000.00 મિલિયનનો નવો ઇશ્યૂ છે.

કંપની તેના દ્વારા લેવામાં આવેલ ચોક્કસ ઉધારની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક ચૂકવણી, કંપનીની લાંબા ગાળાની કાર્યકારી મૂડીની આવશ્યકતાઓને ફંડિંગ પૂરું પાડવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ઇશ્યૂમાંથી મળનારી કુલ આવકનો ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે.

સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 31 સાથે વાંચવામાં આવેલ એસસીઆરઆરના નિયમ 19(2)(બી)ની દ્રષ્ટિએ અને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 6(2) અનુસાર આ મુદ્દો ઇશ્યૂ બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં નેટ ઇશ્યૂના લઘુતમ 75% લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“ક્યુઆઈબી”) (આવા ભાગને “ક્યુઆઈબી ભાગ” તરીકે ઓળખવામાં આવશે) માટે પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે,

જો કે કંપની, બીઆરએલએમ સાથે પરામર્શ કરીને, સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર રોકાણકારોને ક્યુઆઈબી ભાગના 60% સુધી ફાળવી શકશે, જેમાંથી એક તૃતીયાંશ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે આરક્ષિત રહેશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પાસેથી જે ભાવે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવણી કરવામાં આવે છે

તે ભાવે અથવા તેનાથી વધુની કિંમતે પ્રાપ્ત થનારી માન્ય બિડ્સને આધિન રહેશે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર ફાળવણી કિંમત”). વધુમાં, એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન અથવા નોન-એલોકેશનના કિસ્સામાં, બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબી પોર્શન (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) (“નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શન”)માં ઉમેરવામાં આવશે. વધુમાં, નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો 5% માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ (“મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભાગ”) ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે

અને બાકીનો નેટ ક્યુઆઈબી ભાગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઇશ્યૂ કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુની કિંમતે માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે. જો કે, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કુલ માંગ નેટ ક્યુઆઈબી ભાગના 5% કરતા ઓછી હોય, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ભાગમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકીના ઇક્વિટી શેરને બાકીના નેટ ક્યુઆઈબી ભાગમાં ઉમેરવામાં આવશે જેથી તમામ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી કરી શકાય.

વધુમાં, નેટ ઇશ્યૂના 15%થી વધુ બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં જેમાંથી (એ) આવા એક તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 0.20 મિલિયનથી વધુ  અને રૂ. 1.00 મિલિયન સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે અને (બી) આવા ભાગનો બે તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 1.00 મિલિયનથી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજદારો માટે આરક્ષિત રહેશે,

જો કે આવી પેટા-કેટેગરીઓમાંથી કોઈપણમાં અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ ભાગ નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સની અન્ય પેટા-કેટેગરીમાં અરજદારોને ફાળવવામાં આવી શકે છે અને નેટ ઇશ્યૂના મહત્તમ 10% સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર રિટેલ વ્યક્તિગત રોકાણકારોને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, એ શરતે કે તેમની પાસેથી ઇશ્યૂની કિંમત અથવા તેનાથી ઉપરની માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થાય.

વધુમાં, કર્મચારી આરક્ષણ ભાગ હેઠળ અરજી કરનારા પાત્ર કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ઇક્વિટી શેરની ફાળવણી કરવામાં આવશે, જે ઇશ્યૂ કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. તમામ સંભવિત બિડર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) એ તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ્સની વિગતો અને યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરીને UPI IDની વિગતો આપીને

એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ (“ASBA”) પ્રક્રિયા દ્વારા ઇશ્યૂમાં ભાગ લેવો ફરજિયાત છે, જેના અનુસંધાનમાં તેમની અનુરૂપ બિડની રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંકો (“SCSBs”) દ્વારા અથવા યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ સ્પોન્સર બેંક (ઓ) દ્વારા, જે તે કિસ્સા મુજબ બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી.

2 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“આરએચપી”) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઇક્વિટી શેરને બીએસઈ લિમિટેડ (“બીએસઈ”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (બીએસઈની સાથે મળીને “એનએસઈ” “સ્ટોક એક્સચેન્જો”) બંને પર લિસ્ટિંગ કરવાની દરખાસ્ત છે.