કલ્યાણ જ્વેલર્સનો IPO 16 માર્ચ, 2021*ના રોજ ખુલશે

·        પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 86થી રૂ. 87 નક્કી કરી

·        ઓફર 16 માર્ચ, 2021ને મંગળવારથી 18 માર્ચ, 2021 સુધી ખુલ્લી રહેશે

મુંબઈ, ટેકનોપેક રિપોર્ટ મુજબ, 31 માર્ચ, 2020 સુધી આવકને આધારે ભારતમાં સૌથી મોટી જ્વેલરી કંપનીઓ પૈકીની એક કલ્યાણ જ્વેલર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (“કંપની”)ના રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુ ધરાવતા ઇક્વિટી શેરનો આઇપીઓ (ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર) 16 માર્ચ, 2021ના રોજ આવશે (“ઇક્વિટી શેર” અને આ પ્રકારની ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર, “ઓફર”). આ ઓફર 18 માર્ચ, 2021ના રોજ બંધ થશે. ઓફરનો પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 86થી રૂ. 87 નક્કી કરવામાં આવે છે. Kalyan Jewellers Initial Public Offer (IPO) to open on March 16 2021

રોકાણકારો માટે જોખમો:

I. ઓફર સાથે સંકળાયેલા પાંચ લીડ મેનેજર્સે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 32 પબ્લિક ઇશ્યૂનું સંચાલન કર્યું છે, જેમાંથી 11 ઇશ્યૂ લિસ્ટિંગ ડેટ પર ઇશ્યૂ પ્રાઇઝથી નીચે ખુલ્યાં હતાં.

II. અપર પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 58.39 પર કંપની માટે નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ડાઇલ્યુટેડ ઇપીએસ (શેરદીઠ આવક) પર આધારિત કિંમત/આવકનો રેશિયો.

III. ઓફરમાં વિક્રેતા શેરધારકો માટે ઇક્વિટી શેર ખરીદવાનો સરેરાશ ખર્ચ ઇક્વિટી શેરદીઠ શૂન્યથી ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 56.61 છે તથા અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર ઓફર પ્રાઇસ ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ 87 છે.

IV. છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષ માટે નેટવર્થ પર વેઇટેડ એવરેજ રિટર્ન 4.46 ટકા છે.

ઓફરમાં રૂ. 11,750 મિલિયન સુધીના ઇક્વિટી શેરની ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર સામેલ છે, જેમાં (એ) રૂ. 8,000 મિલિયન સુધીના ફ્રેશ ઇશ્યૂ (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) અને (બી) રૂ. 3,750 મિલિયન સુધીના વેચાણ માટેની ઓફર, જેમાં શ્રી ટી એસ કલ્યાણરામન (“પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારક”) દ્વારા રૂ. 1,250 મિલિયન સુધીના ઇક્વિટી શેરના વેચાણ માટેની ઓફર અને હાઇડેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા રૂ. 2,500 મિલિયન સુધીના ઇક્વિટી શેરના વેચાણની ઓફર (“રોકાણકાર વિક્રેતા શેરધારક” અને સંયુક્તપણે પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારક, “વિક્રેતા શેરધારકો”) સામેલ છે.

ઓફરમાં લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ (“એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન”) દ્વારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે રૂ. 20 મિલિયન સુધીનું રિઝર્વેશન સામેલ છે. એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન સિવાયની ઓફરનો અહીં ઉલ્લેખ “નેટ ઓફર” તરીકે કર્યો છે.

બિડ્સ લઘુતમ 172 ઇક્વિટી શેર માટે અને પછી 172 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં થઈ શકશે.

ઓફર સીક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇશ્યૂ ઓફ કેપિટલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયર્મેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018ના નિયમન 31, જેમાં  સમયેસમયે  થયેલા સુધારા (“સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ”)સાથે સીક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) રુલ્સ, 1957ના રુલ 19(2)(બી)ને વાંચીને કરવામાં આવી છે. ઓફર સેબી આઇસીડીઆરના નિયમન 6(1)નું પાલન કરીને બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે,

જેમાં ઓફરનો મહત્તમ 50ટકા હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ બાયર્સ (“ક્યુઆઇબી”અને આ પ્રકારનો પોર્શન“ક્યુઆઇબી પોર્શન”)ને સપ્રમાણ આધારે ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેમાં શરત એ છે કે, કંપની અને પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારકો બીઆરએલએમ સાથે ચર્ચાવિચારણા કરીને ક્યુઆઇબી પોર્શનનો 60 ટકા હિસ્સો વિવેકને આધારે એન્કર રોકાણકારોને ફાળવી શકે છે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”).

એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનનો મહત્તમ એક-તૃતિયાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડો માટે અનામત રાખવામાં આવશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પાસેથી એન્કર રોકાણકારોને થયેલી ફાળવણીની કિંમતે કે એનાથી વધારે કિંમતે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર એલોકેશન પ્રાઇસ”) પ્રાપ્ત માન્ય બિડ્સ મળવાને આધિન છે.

ઉપરાંત ક્યુઆઇબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનને બાદ કરતાં) મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને સપ્રમાણ આધારે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને ક્યુઆઇબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઇબી (એન્કર રોકાણકારો સિવાય)ને સપ્રમાણ આધારે ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જે ઓફર પ્રાઇસ પર કે એનાથી વધારે કિંમત પર માન્ય બિડ્સ મળવાને આધિન છે.

વળી, સેબી આઇસીડીઆર નિયમનોને સુસંગત રીતે નેટ ઓફરનો મહત્તમ 15 ટકા હિસ્સો સપ્રમાણ આધારે બિન-સંસ્થાગત બિડર્સ (“બિન-સંસ્થાગત રોકાણકારનો હિસ્સો”)ને તથા ઓફરનો મહત્તમ 35ટકા હિસ્સો રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે,

જેમાં માન્ય બિડ્સ ઓફર પ્રાઇસ પર કે એનાથી વધારે પ્રાઇસ પર મળવાને આધિન છે. એન્કર રોકાણકારો સિવાય તમામ બિડર્સને એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ (“એએસબીએ”) પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં સહભાગી થવાની જરૂર છે અને સંબંધિત એએસબીએ એકાઉન્ટની વિગત પ્રદાન કરવી પડશે,

જેમાં બિડની રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ બેંકો (“એસસીબી”)અથવા યુપીઆઈ વ્યવસ્થા દ્વારા બ્લોક થશે, જે રીતે અનુકૂળ હોય એ મુજબ. એન્કર રોકાણકારોને એએસબીએ પ્રક્રિયા દ્વારા એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સહભાગી થવાની છૂટ નથી.

કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂ દ્વારા ઊભા થયેલા ફંડનો ઉપયોગ આ માટે કરશેઃ (1) કંપનીની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા અને (2) સાધારણ કોર્પોરેટ ઉદ્દેશો માટે.

ઓફરના ગ્લોબલ કો-ઓર્ડિનેટર્સ અને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ, સિટિગ્રૂપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, આઇસીઆઇસીઆઈ સીક્યોરિટીઝ લિમિટેડ છે. ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર બીઓબી કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ છે.

અહીં ઉપયોગ થયેલા પણ પરિભાષિત ન થયેલા મૂડીકૃત શબ્દો કંપનીએ એર્નાકુલમમાં રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં 9 માર્ચ, 2021ના રોજ ફાઇલ કરેલા રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસમાં આ પ્રકારના ઉલ્લેખિત શબ્દો જેવો અર્થ ધરાવશે.