ઈન્ડિજિનનો IPO સોમવારે, 6 મે, 2024ના રોજ ખૂલશે
અમદાવાદ, 30 એપ્રિલ, 2024 – ઈન્ડિજિન લિમિટેડ (“કંપની”) સોમવાર, 06 મે, 2024ના રોજ તેનો આઈપીઓ (“ઓફર”) ખોલવાની દરખાસ્ત કરે છે. બિડ/ઓફર બંધ થવાની તારીખ બુધવાર, 08 મે, 2024 છે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડીંગ તારીખ બિડ/ઓફર ખુલવાની તારીખના કામકાજના એક દિવસ પહેલા એટલે કે શુક્રવાર, 03 મે, 2024 છે.
ઓફરની પ્રાઇઝ બેન્ડ ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 430થી ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 452 નક્કી કરવામાં આવી છે. બિડ્સ લઘુતમ 33 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 33 ઇક્વિટી શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.
ઓફરમાં રૂ. 7,600 મિલિયન સુધીના મૂલ્યના ઇક્વિટી શેર્સના ફ્રેશ ઇશ્યૂ (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) તથા 23,932,732 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સના વેચાણની ઓફર (“ઓફર્ડ શેર્સ”) જેમાં મનિષ ગુપ્તા દ્વારા 1,118,596 સુધીના મૂલ્યના એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ, ડો. રાજેશ ભાસ્કરન નાયર દ્વારા 3,233,818 સુધીના મૂલ્યના એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ, અનિતા નાયર દ્વારા 1,151,454 સુધીના એટલા મૂલ્યના મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ (સંયુક્તપણે મનિષ ગુપ્તા અને ડો. રાજેશ ભાસ્કરન નાયર “ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ”),
ગ્રુપ લાઇફ સ્પ્રિંગના પાર્ટનર તરીકે તેની ક્ષમતામાં વિદા ટ્રસ્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ફિગ ટ્રી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી) દ્વારા 3,600,000 સુધીના મૂલ્યના એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ, બીપીસી જેનેસિસ ફંડ 1 એસપીવી લિમિટેડ દ્વારા 2,657,687 સુધીના મૂલ્યના એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ, બીપીસી જેનેસિસ ફંડ 1-એ એસપીવી લિમિટેડ દ્વારા 1,378,527 સુધીના મૂલ્યના
એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ અને સીએ ડૉન દ્વારા 10,792,650 સુધીના મૂલ્યના એટલા મિલિયનના ઇક્વિટી શેર્સ (સંયુક્તપણે વિદા ટ્રસ્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, બીપીસી જેનેસિસ ફંડ 1 એસપીવી લિમિટેડ અને બીપીસી જેનેસિસ ફંડ 1-એ એસપીવી લિમિટેડ “ઇન્વેસ્ટર્સ સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ” અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સની સાથે મળીને “સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ” અને આવા ઇક્વિટી શેર્સ “ઓફર્ડ શેર્સ”) નો સમાવેશ થાય છે.
ઓફરમાં લાયક ઠરેલા કર્મચારીઓના સબ્સ્ક્રીપ્સન માટે (“એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શન”) રૂ. 125 મિલિયન સુધીના મૂલ્યના એટલી જ સંખ્યા સુધીના ઇક્વિટી શેર્સને અનામત રાખવાનો સમાવેશ થાય છે.
ઓફરમાં એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શનને બાદ કરતાં જે વધે તેને અહીં નેટ ઓફર ગણવામાં આવશે. એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શનમાં બિડીંગ કરતા લાયક કર્મચારીઓ માટે ઇક્વિટી શેરદીઠ રૂ. 30નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવે છે (“એમ્પ્લોઇ ડિસ્કાઉન્ટ”).
કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળનારી આવકનો ઉપયોગ તેની મટિરિયલ સબસિડિયરી પૈકની એક આઈએલએસએલ હોલ્ડિંગ્સ ઇન્ક.ના દેવાની ચૂકવણી/પૂર્વચૂકવણી માટે, કંપની તથા તેની મટિરિયલ સબસિડિયરી પૈકીની એક ઇન્ડિજિન ઇન્ક.ના મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતો માટે તથા સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે અને ઇનઓર્ગેનિક ગ્રોથ માટે કરવાની યોજના ધરાવે છે.
ઓફર સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 6(1)ની સુસંગતપણે અને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 31 સાથે વાંચીને, જે સુધારેલા સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) રૂલ્સ, 1957 (“એસસીઆરઆર”)ના નિયમ 19 (2) (બી)ના સંદર્ભે બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે જેમાં ઓફરના મહત્તમ 50% હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટશનલ બાયર્સ (“ક્યુઆઈબી”) (અને આવો હિસ્સો “ક્યુઆઈબી પોર્શન”)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, એ શરતે કે બીઆરએલએમ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ બેંક સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ મુજબ વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ક્યુઆઈબી પોર્શનના 60% સુધીનો `હિસ્સો ફાળવી શકે છે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) જે પૈકી એક તૃત્યાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રહેશે જે એન્કર ઇન્વેસ્ટર અલોકેશન પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુની કિંમતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રીપ્શન ન થવા કે પછી ફાળવણી ન થવાના કિસ્સામાં બાકીના ઇક્વિટી શેર નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનના 5% (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો બાકીનો ભાગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર સિવાયના)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઓફર કિંમત અથવા તેનાથી વધુની કિંમતે પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જોકે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ ક્યુઆઈબી પોર્શનના 5 ટકા કરતાં ઓછી હશે તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્શનમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રખાયેલા બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, ઓફરનો લઘુતમ 15% હિસ્સો નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે પૈકી (એ) એક તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે સુરક્ષિત રહેશે (બી) બે તૃત્યાંશ હિસ્સો 10,00,000 કરતા વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે અનામત રહેશે, એ શરતે કે આ બંને સબ-કેટેગરીમાંથી ગમે તેમાં સબસ્ક્રાઇબ ન થયેલો હિસ્સો સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના અનુસંધાનમાં નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં અરજીકર્તાઓને ફાળવવામાં આવી શકે છે જે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે અને ઓફરનો લઘુતમ 35% હિસ્સો સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ મુજબ રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિડર્સ (“આરઆઈબી”)ને ફાળવવામાં આવશે જે ઓફર પ્રાઇઝના જેટલી અથવા તેનાથી વધુ કિંમતે પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે.
આ ઉપરાંત, એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શન હેઠળ અરજી કરતા લાયક કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ઇક્વિટી શેર્સ ફાળવવામાં આવશે, જે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુની મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. તમામ સંભવિત બિડર્સે (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) તેમના સંબંધિત ASBA ખાતાની વિગતો અને યુપીઆઈ આઈડી (યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરતા યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં)ની વિગતો પૂરી પાડીને બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ (ASBA) પ્રોસેસ દ્વારા સમર્થિત અરજીનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવાનો રહેશે જેમાં સંબંધિત બિડની રકમ એસસીએસબી દ્વારા અથવા યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે લાગુપાત્ર બિડની રકમ બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરના એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી.
રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સ બીએસઈ અને એનએસઈ પર લિસ્ટ કરવાની યોજના છે. કંપનીને 18 જાન્યુઆરી, 2023 અને 19 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ તેના પત્રોના અનુસંધાનમાં ઇક્વિટી શેર્સના લિસ્ટિંગ માટે અનુક્રમે બીએસઈ અને એનએસઈ તરફથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી ગઈ છે.
કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ, સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે પી મોર્ગન ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને નોમુરા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી એન્ડ સિક્યોરિટીઝ (ઈન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ (“બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ” અથવા “બીઆરએલએમ”) છે.
અહીં જણાવવામાં આવેલી કેપિટલાઇઝ્ડ ટર્મનો અર્થ બેંગાલુરુ ખાતે કર્ણાટકની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (“આરઓસી”)માં દાખલ કરેલા 26 એપ્રિલ, 2024ના રોજના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (આરએચપી)માં જણાવ્યા મુજબનો થશે.
Disclaimer
INDEGENE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the draft red herring prospectus dated December 22, 2022 with SEBI (“the “DRHP”) and RHP with RoC on April 26, 2024. The RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.indegene.com and is available on the websites of the BRLMs, i.e., Kotak Mahindra Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited and Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.jpmipl.com and www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled “Risk Factors” on page 25 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI, but instead rely on the RHP for making any investment decision.
