કેનેરા HSBC લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સનો IPO શુક્રવાર, 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ખૂલશે

અમદાવાદ, કેનેરા એચએસબીસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (the “Company”) પ્રત્યેક રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના તેના ઇક્વિટી શેર્સ (the “Equity Shares”)ના આઈપીઓ માટે તેની બિડ/ઓફર શુક્રવાર, 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ખોલશે.  આઈપીઓમાં વેચાણકર્તા શેરધારકો દ્વારા 23,75,00,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સના વેચાણ માટેની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે.  ઓફરનો પ્રાઇઝ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 100થી રૂ. 106 રાખવામાં આવ્યો છે.

 બિડ્સ લઘુતમ 140 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 140 ઇક્વિટી શેર્સના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.  વેચાણ માટેની ઓફરમાં કેનેરા બેંક દ્વારા 13,77,50,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ, એચએસબીસી ઇન્શ્યોરન્સ (એશિયા-પેસિફિક) હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા 47,50,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ અને પંજાબ નેશનલ બેંક દ્વારા 9,50,00,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સનો સમાવેશ થાય છે.

 એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડ/ઓફર સમયગાળો ગુરૂવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2025 રહેશે. બિડ/ઓફર શુક્રવાર, 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ખૂલશે અને મંગળવાર, 14 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બંધ થશે.

 ઇક્વિટી શેર્સ નવી દિલ્હી ખાતે દિલ્હી અને હરિયાણાના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (“RoC”)માં 04 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ફાઇલ કરેલા કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (the “RHP”) ના સંદર્ભે ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

 આરએચપીના સંદર્ભે ઓફર કરવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સનું બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા પર લિસ્ટિંગ કરવાની દરખાસ્ત છે.

 એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ, બીએનપી પારિબા, એચએસબીસી સિક્યોરિટીઝ અને કેપિટલ માર્કેટ્સ (ઈન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે  (the “BRLMs”).

 આ ઓફર સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 31 સાથે વાંચતા અને સુધારાયેલા સાથે 1957ના સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન્સ) રૂલ્સના નિયમ 19(2) (બી)ના સંદર્ભે  અને સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 6(1)ના અનુપાલનમાં બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા કરવામાં આવી છે જેમાં સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના નિયમન 32 (1) અનુસાર ઓફરના કમસે કમ 50 ટકા ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (“QIBs” and such portion, the “QIB Portion”) ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, એ શરતે કે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ સાથે ચર્ચા કરીને કંપની સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોના અનુપાલનમાં ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 60 ટકા સુધીનો હિસ્સો વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ (“Anchor Investor Portion”)ને ફાળવી શકે છે.

એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનનો એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રહેશે, એ શરતે કે સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ એલોકેશન પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુ કિંમતે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થઈ હોય. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં ફાળવણી ન થવાના અથવા ઓછા સબ્સ્ક્રીપ્શન થવાના કિસ્સામાં બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ બાકીના ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે (“Net QIB Portion”).

આ ઉપરાંત નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે તેમના તરફથી ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુ કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જોકે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શનના 5 ટકા કરતા ઓછી હોય તો ફાળવણી માટે રહેલા બાકીના ઇક્વિટી શેર્સને ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત સેબી  આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ ઓફરના લઘુત્તમ 15 ટકા નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેથી વધુની કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે જે પૈકી (એ) આવા પોર્શનનો એક-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સ માટે અનામત રખાશે અને (બી) આવા પોર્શનનો બે-તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 10,00,000થી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સને ફાળવણી માટે અનામત રખાશે,

એ શરતે કે  આવી સબ-કેટેગરીઝ પૈકીની ગમે તેમાં સબ્સ્ક્રાઇબ ન થયેલો પોર્શન નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં બિડર્સને ફાળવવામાં આવી શકે છે અને નેટ ઓફરના લઘુતમ 35 ટકા સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઓફર કિંમતે કે તેનાથી વધુ કિંમતે  મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. આ ઉપરાંત, એમ્પ્લોઇ રિઝર્વેશન પોર્શન હેઠળ અરજી કરી રહેલા લાયક કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ઇક્વિટી શેર્સ ફાળવવામાં આવશે, જે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી વધુની કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે (નેટ એમ્પ્લોઇ ડિસ્કાઉન્ટ, જે લાગુ પડે તે).

તમામ બિડર્સે (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) ફરજિયાતપણે એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ અમાઉન્ટ (“ASBA”) પ્રોસેસ દ્વારા જ આ ઓફરમાં ભાગ લેવાનો રહેશે તથા તેમના સંબંધિત ASBA ખાતાં તેમજ યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરી રહેલા યુપીઆઈ બિડર્સે યુપીઆઈ આઈડીની વિગતો પૂરી પાડવાની રહેશે જેમાં સંબંધિત બિડની રકમના જેટલી રકમ યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા અથવા એસસીએસબી દ્વારા, જે લાગુ પડે તે, બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને  ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસના પેજ નંબર 552 પર “Offer Procedure”  વાંચો.

  Disclaimer: Canara HSBC Life Insurance Company Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with the RoC on October 4, 2025. The RHP is available on the website of the Company at www.canarahsbclife.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e., SBI Capital Markets Limited, BNP Paribas, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited(1), JM Financial Limited and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.sbicaps.com, www.bnpparibas.co.in, www.business.hsbc.co.in, www.jmfl.com and www.motilaloswalgroup.com, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see “Risk Factors” on page 36 of the RHP. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus dated April 28, 2025. The equity shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the equity shares are only being offered and sold (i) within the United States to “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (“Rule 144A”) and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as “U.S. QIBs”, for the avoidance of doubt, the term U.S. QIBs does not refer to a category of institutional investor defined under applicable Indian regulations and referred to in the Draft Red Herring Prospectus as “QIBs”) in one or more transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act; and (ii) outside the United States in “offshore transactions”, as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. The equity shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.