મુથૂટ માઇક્રોફિનનો IPO સોમવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે
• બિડ/ઓફર સોમવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે અને બુધવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ બંધ થશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગની તારીખ શુક્રવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2023 હશે
• બિડ ઓછામાં ઓછા 51 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 51 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.
અમદાવાદ, 14 ડિસેમ્બર, 2023: મુથૂટ માઈક્રોફિન લિમિટેડ (“કંપની”) સોમવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ તેના રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુના ઈક્વિટી શેરનો શરૂ કરશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ શુક્રવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2023 હશે. ઓફર સબસ્ક્રિપ્શન માટે સોમવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ ખુલશે અને બુધવાર, ડિસેમ્બર 20, 2023ના રોજ બંધ થશે.
ઓફરનો પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 277થી રૂ. 291 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 51 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યાર બાદ 51 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે.
કંપની રૂ. 9,600 મિલિયન (રૂ. 960 કરોડ)ની કુલ ઓફર સાઇઝ સાથે આઈપીઓ દ્વારા ફંડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. કુલ ઓફરના સાઇઝમાં રૂ. 7,600 મિલિયન (રૂ. 760 કરોડ)ના ઈક્વિટી શેરના ફ્રેશ ઇશ્યૂ અને વેચાણકર્તા શેરધારકો દ્વારા કુલ રૂ. 2,000 મિલિયન (રૂ. 200 કરોડ)ના ઈક્વિટી શેર્સની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે.
કંપની ભાવિ મૂડીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા તેના મૂડી આધારને વધારવા માટે ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે.
વેચાણની ઓફરમાં થોમસ જોન મુથુટ દ્વારા રૂ. 163.63 મિલિયન (રૂ. 16.36 કરોડ) સુધીના ઈક્વિટી શેર, થોમસ મુથૂટ દ્વારા કુલ રૂ. 163.84 મિલિયન (રૂ. 16.38 કરોડ), થોમસ જ્યોર્જ મુથૂટ દ્વારા કુલ રૂ. 163.61 મિલિયન (₹16.36 કરોડ), પ્રીતિ જ્હોન મુથુટ દ્વારા રૂ. 337.39 મિલિયન (રૂ. 33.74 કરોડ), રેમી થોમસ દ્વારા રૂ. 333.87 મિલિયન (રૂ. 33.39 કરોડ), નીના જ્યોર્જ દ્વારા કુલ રૂ. 337.66 મિલિયન (રૂ. 33.77 કરોડ) (“પ્રમોટર સેલિંગ શેરહોલ્ડરો”), ગ્રેટર પેસિફિક કેપિટલ ડબ્લ્યુઆઈવી લિમિટેડ દ્વારા રૂ. 500 મિલિયન (રૂ. 50 કરોડ) (“ઇન્વેસ્ટર સેલિંગ શેરહોલ્ડરો”)ના વેચાણનો સમાવેશ થાય છે.
ઇક્વિટી શેર 11 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (“આરએચપી”) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે મહારાષ્ટ્રના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, મુંબઈ (“આરઓસી”)માં ફાઇલ કરવામાં આવી છે.
ઇક્વિટી શેર કે જે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવશે તે બીએસઈ લિમિટેડ (“બીએસઈ”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“એનએસઈ”) હોવાના સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ કરવાની દરખાસ્ત છે. ઓફરના હેતુઓ માટે, બીએસઈ એ નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ રહેશે.
આ ઓફર એસસીઆરઆરના નિયમ 19(2)(બી)ના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે જે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (ઇશ્યૂ ઓફ કેપિટલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018ના રેગ્યુલેશન 31 સાથે વાંચવામાં આવે છે, જે (“સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ”) સુધારેલ છે. ઓફર બુક બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને તે સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશનના રેગ્યુલેશન 6(1) નું પાલન કરે છે
જેમાં સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 32(1)ની દ્રષ્ટિએ, નેટ ઓફરના મહત્તમ 50% લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“ક્યુઆઈબી” અને તેવો ભાગ, “ક્યુઆઈબી ભાગ”) માટે પ્રમાણસર ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જો કે અમારી કંપની બીઆરએલએમ સાથે પરામર્શ કરીને તેની આઈપીઓ કમિટિ દ્વારા કાર્યવાહી કરીને ક્યુઆઈબી ભાગના 60%ની સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો મુજબ વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર ભાગ”) ફાળવણી કરી શકે છે,
જેમાંથી ઓછામાં ઓછો એક તૃતીયાંશ ભાગ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે એન્કર ઇન્વેસ્ટર ફાળવણી કિંમત અથવા તેનાથી વધુ પર સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરપથી મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર ભાગમાં અંડર-સબસ્ક્રીપ્શન અથવા નોન-એલોકેશનના કિસ્સામાં બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ નેટ ક્યુઆઈબી ભાગમાં ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો 5% માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને બાકીનો નેટ ક્યુઆઈબી ભાગ તમામ ક્યુઆઈબી બિડર્સ (એન્કર રોકાણકારો સિવાય)ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. જો કે, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એકંદર માંગ ક્યુઆઈબી ભાગના 5% કરતા ઓછી હોય, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભાગમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબીને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી ભાગમાં ઉમેરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત નેટ ઓફરનો મહત્તમ 15% ભાગ નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે પૈકી (એ) આવા હિસ્સાનો એક તૃત્યાંશ ભાગ રૂ. 2,00,000થી વધુ અને રૂ. 10,00,000 સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે રિઝર્વ રહેશે અને (બી) આવા હિસ્સાનો બે-તૃત્યાંશ ભાગ રૂ. 10,00,000થી વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા અરજીકર્તાઓ માટે આરક્ષિત રહેશે એ શરતે કે આ બંને સબ કેટેગરીઝમાંથી કોઈમાં પણ અનસબસ્ક્રાઇબ ભાગને નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બિડર્સની અન્ય સબ-કેટેગરીમાં અરજીકર્તાઓને ફાળવવામાં આવી શકે છે
અને નેટ ઓફરના મહત્તમ 35 ટકા રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિડર્સ (આરઆઈબી)ને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ મુજબ ફાળવવવામાં આવશે, જે ઓફર પ્રાઇઝ કે તેનાથી ઉપરની કિંમતે મળેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. આ ઉપરાંત, ઇક્વિટી શેર્સ એમ્પ્લોઈ રિઝર્વેશન ભાગ હેઠળ અરજી કરતા માન્ય કર્મચારીઓ માટે વિવેકાધીન ધોરણે ફાળવવામાં આવશે જે તેમના તરફથી ઓફર કિંમતે અથવા તેથી વધુ કિંમતે મળનારી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે.
તમામ સંભવિત બિડર્સે (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાય) તેમના સંબંધિત બેંક ખાતાની વિગતો (યુપીઆઈ બિડર્સ માટે યુપીઆઈ આઈડી સહિત યુપીઆઈ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરીને) (અહીં જણાવ્યા મુજબ) પૂરી પાડીને બ્લોક કરેલી રકમની પ્રક્રિયા (“ASBA”) દ્વારા ફરજિયાતપણે અરજી કરવાની રહેશે જેમાં બિડની રકમ સ્પોન્સર બેંકો અથવા એસસીએસબી દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવા માટે બ્લોક કરવામાં આવશે.
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ASBA પ્રોસેસ દ્વારા ઓફરમાં એન્કર ઇન્વેસ્ટર ભાગમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે, આરએચપીના પેજ નંબર 471 પર “Offer Procedure” નો અભ્યાસ કરો. આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ અને એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે.
