ઇપેક ડ્યુરેબલનો IPO 19 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ ખૂલશે
અમદાવાદ, ઇપેક ડ્યુરેબલ લિમિટેડ, શુક્રવારે, 19 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ તેની ઇક્વિટી શેર્સના આઈપીઓની તેની બિડ/ઓફર ખોલશે. રૂ. 10ની ફેસ વેલ્યુ ધરાવતા (..) સુધીના ઇક્વિટી શેર્સની કુલ ઓફર સાઇઝમાં રૂ. 4,000 મિલિયન (રૂ. 400 કરોડ)ના ફ્રેશ ઇશ્યૂ (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) નો સમાવેશ થાય છે અને 1,04,37,047 ઇક્વિટી શેર સુધીના વેચાણ માટેની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. EPACK Durable Limited Initial Public Offer to open on January 19, 2024
એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 18, 2024 હશે. બિડ/ઓફર સબસ્ક્રિપ્શન માટે શુક્રવાર, 19 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ ખૂલશે અને મંગળવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ બંધ થશે.
ઓફરનો પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 218થી રૂ. 230 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બિડ ઓછામાં ઓછા 65 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 65 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાય છે. કંપની ઇક્વિટી શેરના ફ્રેશ ઇશ્યૂથી અમારી કંપનીની અમુક બાકી લોનના આંશિક અથવા સંપૂર્ણ રૂપે પુનઃચૂકવણી અને/અથવા પૂર્વ ચૂકવણી, ઉત્પાદન એકમોના વિસ્તરણ/સ્થાપન માટે મૂડી ખર્ચના ફંડિંગ અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ (“ઇશ્યૂનો હેતુ”) માટે ઇશ્યૂમાંથી મળનારી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે.
વેચાણ માટેની ઓફરમાં ઇક્વિટી 1,04,37,047 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ (“ઓફર્ડ શેર્સ”)માં બજરંગ બોથરા દ્વારા 11,72,976 ઇક્વિટી શેર્સ, લક્ષ્મી પત બોથરા દ્વારા 6,66,798 ઇક્વિટી શેર્સ, સંજય સિંઘાનિયા દ્વારા 7,48,721 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ, અજય ડીડી સિંઘાનિયા દ્વારા દ્વારા 7,48,221 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ (સામૂહિક રીતે, “પ્રમોટર સેલિંગ શેરધારકો”), પિંકી અજય સિંઘાનિયા દ્વારા 2,86,351 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રીતિ સિંઘાનિયા દ્વારા 2,86,351 ઇક્વિટી શેર્સ, નિખિલ બોથરા દ્વારા 4,42,905 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ, નીતિન બોથરા દ્વારા 4,42,905 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ,
રજ્જત કુમાર બોથરા દ્વારા 3,79,633 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ (સામૂહિક રીતે, “પ્રમોટર ગ્રૂપ સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ”), ઈન્ડિયા એડવાન્ટેજ ફંડ એસ4 1 દ્વારા 46,30,284 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ અને ડાયનેમિક ઈન્ડિયા ફંડ એસ4 યુએસ 1 દ્વારા 6,31,402 ઇક્વિટી શેર્સ (સંયુક્તપણે “ઇન્વેસ્ટર સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ”, અને પ્રમોટર સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ અને પ્રમોટર ગ્રૂપ સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ સાથે “સેલિંગ શેરહોલ્ડર્સ”, અને વેચાણ કરતા શેરધારકો દ્વારા ઇક્વિટી શેરના વેચાણ માટેની આવી ઓફર, “વેચાણ માટેની ઓફર”) નો સમાવેશ થાય છે.
આ ઇક્વિટી શેર 12 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ કંપનીના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ, ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર (“આરએચપી”)માં ફાઇલ કરાયેલા કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને બીએસઈ લિમિટેડ (“બીએસઈ”) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (“એનએસઈ”) પર લિસ્ટિંગ કરવાની દરખાસ્ત છે.
આ ઓફર સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ (રેગ્યુલેશન) રૂલ્સ, 1957 (“એસસીઆરઆર”) ના નિયમ 19(2)(બી)ના સંદર્ભમાં, સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 31 સાથે વાંચવામાં આવે છે અને તેના પાલનમાં બુક બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 6(1) જેમાં ઓફરના મહત્તમ 50% લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો (“ક્યુઆઈબી” અને આવા ભાગ, “ક્યુઆઈબી ભાગ”) ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, એ શરતે કે અમારી કંપની, બુક રનિંગ લીડ મેનેજરો સાથે પરામર્શ કરીને, વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ક્યુઆઈબી ભાગના 60% સુધી ફાળવી શકે છે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”). એન્કર ઇન્વેસ્ટરનો એક તૃતીયાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે આરક્ષિત રહેશે,
જે સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અનુસાર સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંથી જે ભાવે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવણી કરવામાં આવશે તે કિંમતે (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર ફાળવણી કિંમત”) અથવા તેનાથી ઉપરની કિંમતે પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન અંડર-સબ્સ્ક્રિપ્શન અથવા નોન-એલોકેશનના કિસ્સામાં, બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ ક્યુઆઈબી પોર્શન (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) (“નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શન”)માં ઉમેરવામાં આવશે.
વધુમાં, નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો 5% માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે અને બાકીનો નેટ ક્યુઆઈબી ભાગનો હિસ્સો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત ક્યુઆઈબી બિડર્સ (એન્કર રોકાણકારો સિવાય) ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જે ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુની પ્રાપ્ત થયેલી માન્ય બિડ્સને આધીન રહેશે.
વધુમાં, ઓફરનો લઘુત્તમ 15% હિસ્સો બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે (જેમાંથી બિન-સંસ્થાકીય બિડર્સ માટે ઉપલબ્ધ એક તૃતીયાંશ ભાગ રૂ. 0.20 મિલિયન અને રૂ. 1.00 મિલિયન સુધીની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સ માટે આરક્ષિત રહેશે તથા બે તૃત્યાંશ હિસ્સો રૂ. 1.00 મિલિયન કરતાં વધુની એપ્લિકેશન સાઇઝ ધરાવતા બિડર્સ માટે આરક્ષિત રહેશે. જો કે ઉપરોક્ત પેટા-કેટેગરીઓમાંથી કોઈપણમાં અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ ભાગ અન્ય પેટા-કેટેગરીમાં બિડર્સને ફાળવવામાં આવી શકે છે).
ઓફરના લઘુત્તમ 35% સેબી આઈસીડીઆર નિયમનો અનુસાર રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સ માટે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે તેમની પાસેથી ઓફર કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપરની માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાયના તમામ બિડર્સે તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ અને યુપીઆઈ બિડર્સના કિસ્સામાં યુપીઆઈ આઈડીની વિગતો પ્રદાન કરીને, બ્લોક કરેલ રકમ (“ASBA”) પ્રોસેસ દ્વારા સમર્થિત એપ્લિકેશનનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરીને ઓફરમાં ભાગ લેવો જરૂરી છે,
જેના અનુસંધાનમાં તેમની અનુરૂપ બિડની રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંક્સ (“SCSBs”) દ્વારા અથવા યુપીઆઈ મિકેનિઝમ હેઠળ સ્પોન્સર બેંકો દ્વારા, જે લાગુ પડે તે, સંબંધિત બિડની રકમની મર્યાદા સુધી બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર રોકાણકારોને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે, પેજ નંબર 425 પર “Offer Procedure” જુઓ.
એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડ, ડીએએમ કેપિટલ એડવાઈઝર્સ લિમિટેડ અને આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ ઑફર (“બીઆરએલએમ”) માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે. અહીં વપરાતા પરંતુ વ્યાખ્યાયિત ન કરાયેલા તમામ કેપિટલાઇઝ્ડ શબ્દોનો અર્થ એ જ હોવો જોઈએ જે તેમને આરએચપીમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
