દેવ્યાની ઇન્ટરનેશનલનો IPO 4 ઓગસ્ટ, 2021ના રોજ ખુલશે
· પ્રાઇસ બેન્ડ – ઇક્વિટી શેરદીઠ RS. 86થી RS. 90, ઇક્વિટી શેરની ફેસ વેલ્યુ RS. 1 (“ઇક્વિટી શેર”)
· બિડ લઘુતમ 165 ઇક્વિટી શેર માટે અને પછી 165 ઇક્વિટી શેરના ગુણાકમાં થઈ શકશે
અમદાવાદ, ભારતમાં યમ બ્રાન્ડ્સની સૌથી મોટી ફ્રેન્ચાઇઝ અને નોન-એક્સક્લૂઝિવ આધારે ભારતમાં ક્વિક સર્વિસ રેસ્ટોરાં (“ક્યુએસઆર”)ની સૌથી મોટી ઓપરેટર્સમાં સામેલ, પિત્ઝા હટ, કેએફસી અને કોસ્ટા કોફી સ્ટોર્સનું સંચાલન કરતી તેમ જ વાન્ગો, ફૂડ સ્ટ્રીટ, મસાલા ટ્વિસ્ટ, ઇલે બાર,
અમરેલી અને ક્રશ જ્યુસ બાર જેવી અન્ય બ્રાન્ડ્સના સ્ટોરનું સંચાલન કરતી દેવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ (“કંપની”)ના ઇક્વિટી શેરની ઓફર આઈપીઓ (“ઓફર”)4 ઓગસ્ટ, 2021ને બુધવારે ખુલશે. બિડ/ઓફર 6 ઓગસ્ટ, 2021ને શુક્રવારે બંધ થશે. ઓફરની પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેરદીઠ RS. 86થી RS. 90 નક્કી કરવામાં આવી છે.
સીક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇશ્યૂ ઓફ કેપિટલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયર્મેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018, જેમાં સુધારા મુજબ (“સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ”) કંપની અને વિક્રેતા શેરધારકો લીડ મેનેજર્સ સાથે ચર્ચા કરીને એન્કર રોકાણકારોની સહભાગીદારીનો વિચાર કરી શકે છે. એન્કર રોકાણકારોની બિડ/ઓફરનો ગાળો બિડ/ઓફર ખુલવાની તારીખથી એક દિવસ અગાઉનો હશે.
આઈપીઓમાં કંપનીના RS. 4,400 મિલિયનના ફ્રેશ ઇશ્યૂ (“ફ્રેશ ઇશ્યૂ”) અને વિક્રેતા શેરધારકો ડ્યુનીયર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (મોરેશિયસ) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (“રોકાણકાર વિક્રેતા શેરધારક”) અને પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારક આરજે કોર્પ લિમિટેડ (“પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારક” અને સંયુક્તપણે રોકાણકાર વિક્રેતા શેરધારક, “વિક્રેતા શેરધારકો”,
અને વિક્રેતા શેરધારકો દ્વારા ઇક્વિટી શેરની આ પ્રકારની ઓફર, “વેચાણ માટેની ઓફર”) દ્વારા 155,333,330 ઇક્વિટી શેરના વેચાણની ઓફર સામેલ હશે. ઓફરમાં કંપનીના લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ (“એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન”)દ્વારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે 550,000 ઇક્વિટી શેરનું રિઝર્વેશન સામેલ છે. એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન સિવાયની ઓફર “નેટ ઓફર” છે.
ઓફર સીક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) રુલ્સ, 1957ના રુલ 19(2)(બી), જેમાં થયેલા સુધારા (“એસસીઆરઆર”)ની શરતોને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 31 અને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના નિયમન 6(2) સાથે વાંચીને બુક બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે,
જેમાં ઓફરનો મહત્તમ 75 ટકા હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ બાયર્સ (“ક્યુઆઈબી”, “ક્યુઆઈબી પોર્શન”)ને સપ્રમાણ આધારે ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેમાં શરત એ છે કે, કંપની અને પ્રમોટર વિક્રેતા શેરધારકો બીઆરએલએમ સાથે ચર્ચાવિચારણા કરીને ક્યુઆઈબી પોર્શનનો 60 ટકા હિસ્સો વિવેકને આધારે એન્કર રોકાણકારોને ફાળવી શકે છે
(“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”). એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનનો મહત્તમ એક-તૃતિયાંશ હિસ્સો સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડો માટે અનામત રાખવામાં આવશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પાસેથી એન્કર રોકાણકારોને થયેલી ફાળવણીની કિંમતે કે એનાથી વધારે કિંમતે પ્રાપ્ત માન્ય બિડ્સ મળવાને આધિન છે.
ઉપરાંત નેટ ક્યુઆઇબી પોર્શનનો 5 ટકા હિસ્સો (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન સિવાય) (“નેટ ક્યુઆઈબી પોર્શન”) મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને સપ્રમાણ આધારે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને ક્યુઆઇબી પોર્શનનો બાકીનો હિસ્સો એન્કર રોકાણકારો સિવાય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ ક્યુઆઈબી ને સપ્રમાણ આધારે ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જે ઓફર પ્રાઇસ પર કે એનાથી વધારે કિંમત પર માન્ય બિડ્સ મળવાને આધિન છે. જોકે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પાસેથી કુલ માગ ક્યુઆઇબી પોર્શનના 5 ટકા હિસ્સાથી ઓછી રહેશે, તો ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકીના ઇક્વિટી શેરને ક્યુઆઇબીને સપ્રમાણ ફાળવણી માટે બાકીના ક્યુઆઈબી પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.
વળી, સેબી આઈસીડીઆર નિયમનોને સુસંગત રીતે ઓફરનો મહત્તમ 15 ટકા હિસ્સો સપ્રમાણ આધારે બિન-સંસ્થાગત બિડર્સને તથા ઓફરનો મહત્તમ 10 ટકા હિસ્સો રિટેલ વ્યક્તિગત બિડર્સને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જે ઓફર કિંમત પર કે એનાથી વધારે કિંમતે માન્ય બિડ મળવાને આધિન છે.
ઉપરાંત એમ્પ્લોયી રિઝર્વેશન પોર્શન અંતર્ગત અરજી કરનાર લાયક કર્મચારીઓને સપ્રમાણ આધારે ઇક્વિટી શેરની ફાળવણી થઈ શકે છે, જે તેમની પાસેથી ઓફર પ્રાઇસ કે એનાથી વધારે પ્રાઇસ પર માન્ય બિડ મળવાને આધિન છે. તમામ સંભવિત બિડર્સ (એન્કર રોકાણકારો સિવાય)ને એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ (“એએસબીએ”) પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે,
જે માટે તેમણે તેમના સંબંધિત એએસબીએ ખાતાઓ અને આરઆઇબી યુપીઆઈ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવાના કિસ્સામાં યુપીઆઈ આઇડી, જે લાગુ પડે એની વિગત આપવી પડશે, જેમાં બિડની રકમ જેટલી રકમ યુપીઆઈ વ્યવસ્થા અંતર્ગત એસસીએસબી કે સ્પોન્સર બેંક દ્વારા બ્લોક થશે. એન્કર રોકાણકારોને એએસબીએ પ્રક્રિયા દ્વારા ઓફરમાં સહભાગી થવાની છૂટ નથી.
કંપની આઇપીઓમાંથી પ્રાપ્ત ફંડનો ઉપયોગ (1) કંપનીના ઋણની પુનઃચુકવણી/આગોતરી ચુકવણી કરવા માટે અને (2) સાધારણ કોર્પોરેટ ઉદ્દેશ માટે કરશે.
આ ઓફરમાં ઓફર થયેલા ઇક્વિટી શેરનું લિસ્ટિંગ બીએસઈ લિમિટેડ (“બીએસઇ”) પર થશે અને લિસ્ટિંગ પછી નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (“એનએસઇ”, બીએસઇ સાથે સંયુક્તપણે, “સ્ટોક એક્સચેન્જીસ”) પર થશે. ઓફરના આ ઉદ્દેશ માટે એનએસઈ નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ છે.
ઓફરના ગ્લોબલ કોઓર્ડિનેટર્સ અને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ, સીએલએસએ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને એડલવાઇસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ છે તથા બુક રનિંગ લીડ મેનેજર મોતિલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ છે.
અહીં ઉપયોગ થયેલા અને સ્પષ્ટ પરિભાષિત ન કરેલા તમામ મૂડીકૃત શબ્દોનો અર્થ નવી દિલ્હીમાં દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય રાજધાની વિસ્તાર અને હરિયાણામાં રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (“આરઓસી”)માં 26 જુલાઈ, 2021ના રોજ ફાઇલ કરેલા રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ મુજબ રહેશે.
