વેસ્ટર્ન કેરિયર્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડનો IPO શુક્રવાર 13 સપ્ટેમ્બરે ખૂલશે

• પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 163થી રૂ. 172 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર (‘Equity Share’) દીઠ રૂ.5ની ફેઇસ-વેલ્યુ ઉપર નિર્ધારિત
• બીડ/ઑફર તા.13 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારના રોજ ખૂલશે અને તા.18 સપ્ટેમ્બર, બુધવારે બંધ થશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બીડ/ઑફરનો સમયગાળો તા. 12 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારનો રહેશે.
• બીડ ઓછામાં ઓછા 87 ઇક્વિટી શેર માટે તથા ત્યાર બાદ 87 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં કરી શકાશે.
• RHP લિંક: https://investmentbank.kotak.com/downloads/western-carriers-RHP.pdf

અમદાવાદ, 11 સપ્ટેમ્બર, 2024: વેસ્ટર્ન કેરિયર્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (‘Company’) પોતાના IPO (પ્રારંભિક જાહેર ભરણું)ના સંદર્ભે પોતાના બીડ્સ/ઑફરને તા. 13 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ ખોલશે.

WESTERN CARRIERS (INDIA) LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING TO OPEN ON FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024

આ ઑફરિંગમાં રૂ.4000 મિલિયન (‘Fresh Issue’) સુધીના ઇક્વિટી શેરનો નવો ઇસ્યુ અને રાજેન્દ્ર શેઠિયા (‘પ્રમોટર સેલિંગ શેરહોલ્ડર’) દ્વારા 5,400,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર્સ (‘વેચાણ માટે ઑફર’, તાજા નવા ઇશ્યુ સાથેની ‘ઑફર’) એકંદરે વેચવા માટેની ઑફરનો સમાવેશ થાય છે

એન્કર ઇન્વેસ્ટર બીડ/ઑફરનો સમયગાળો તા.12 સપ્ટેમ્બર, 2024ને ગુરુવારનો રહેશે અને બીડ/ઑફર તા. 18 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ બંધ થશે.

ઑફરનો પ્રાઇસબેન્ડ રૂ.163થી રૂ.172 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર (‘Price Band’) રહેશે. બીડ ઓછામાં ઓછા 87 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 87 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં (‘Bid Lot’) કરી શકાશે

કંપનીએ કરેલી દરખાસ્ત મુજબ, આ ફ્રેશ ઇસ્યુમાંથી મળનારી ચોખ્ખી આવકનો (i) કંપની દ્વારા મેળવવામાં આવેલી બાકી ઉધારના ભાગની પૂર્વ ચુકવણી અથવા સુનિશ્ચિત પુનઃચુકવણી (રૂ.1,635.00 મિલિયન સુધી), (ii) કમર્શિયલ વાહનો, 40 ફૂટ વિશિષ્ટ કન્ટેઇનર તથા 20 ફૂટ સામાન્ય શિપિંગ કન્ટેઇનર તથા પહોંચ સ્ટેકર્સ (રૂ.1,517.10 મિલિયન સુધી) અને સામાન્ય વ્યાપારી હેતુઓ (‘Object of Offer’) માટે સંતુલન જાળવવા માટે કંપનીની મૂડીનો ખર્ચ કરવામાં આવશે.

ઇક્વિટી શેર તા. 7 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ કંપનીના રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (Red Herring Prospectus/’RHP’) દ્વારા ઑફર કરવામાં આવે છે, જે પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા (‘RoC’) સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (‘SEBI’) ખાતે, BSE લિમિટેડ (‘BSE’) ખાતે તથા નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (‘NSE’ ખાતે BSE, સ્ટોક એક્સચેન્જ) ખાતે તેમજ   પશ્ચિમ બંગાળના રજિસ્ટ્રાર ઑફ કંપનીઝમાં ફાઇલ કરવામાં આવે છે.

રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દ્વારા ઑફર કરાતા ઇક્વિટી શેરને સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સૂચીબદ્ધ કરવાની દરખાસ્ત છે. ઑફરના હેતુઓ માટે નિયુક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ NSE રહેશે.

સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (નિયમન) નિયમો-1957ના નિયમ 19(2)(b)ની શરતોમાં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના રેગ્યુલેશન 31 (ઇસ્યુ ઓફ ઇન્ડિયા) સાથે વંચાણે લેવાયેલા (‘‘SEBI’ ICDR નિયમનો‘) સુધારા મુજબ, બુક બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા આ ઑફર કરવામાં આવી રહી છે. કેપિટલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર જરૂરિયાતો) રેગ્યુલેશન્સ-2018 સુધારેલી () અને સેવી ICDR રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 6(1)ના અનુપાલનમાં, જેમાં ઑફરના 50 ટકાથી વધારે નહીં એવી ફાળવણી પ્રમાણસર આધારે સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે ‘QIBs’ તથા આવા ભાગ QIB ભાગ) માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, શરત માત્ર એટલી કે, અમારી કંપની બુક રનિંગ લીડ મેનેજરોની સાથે સલાહ-મસલત કરીને QIB ભાગનો 60 ટકા જેટલો ભાગ એન્કર ઇન્વેસ્ટરોને SEBI ICDRનાં નિયમનો (એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર ભાગનો એક-તૃતીયાંશ ભાગ ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે અનામત રખાશે, જે ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પાસેથી એન્કર ઇન્વેસ્ટર ફાળવણીની કિંમતે અથવા તેનાથી વધારે કિંમતે મળતા યોગ્ય ને લાયક બીડ્સને આધીન રહેશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન અથવા બિન-ફાળવણીની સ્થિતિમાં બાકીના QIB પોર્શન (નેટ QIB પોર્શન)માં બેલેન્સ ઇક્વિટી શેર ઉમેરવામાં આવશે.

એટલું જ નહીં, નેટ QIB ભાગનો 5 ટકા (એન્કર રોકાણકાર ભાગ સિવાયનો) ભાગ માત્ર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવવા માટે ઉપલબ્ધ કરાશે, તથા બાકીનો નેટ QIB ભાગ તમામ QIBને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ બાબત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત, ઑફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધારે પ્રાપ્ત થતી માન્ય બીડ્સને આધીન રહેશે. અલબત્ત, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કુલ માંગ નેટ QIB ભાગના કરતાં 5 ટકા ઓછી હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ભાગમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકીના ઇક્વિટી શેર્સ QIBને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના નેટ QIB ભાગમાં ઉમેરવામાં આવશે (એન્કર રોકાણકારો સિવાયના રોકાણકારો માટે). મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત, ઑફર કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બીડ્સને આધીન રહીને આમ કરાશે.

વળી, SEBI ICDR નિયમનો અનુસાર બિન-સંસ્થાકીય બીડર્સને ફાળવણી માટે ઑફરનો 15 ટકા કરતાં ઓછો નહીં એવો ભાગ ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમાંથી (a) એક-તૃતીયાંશ રૂ. 0.20 મિલિયનથી વધુનું અરજીકદ ધરાવતા અને રૂ.1.00 મિલિયન સુધીના બીડરો માટે અનામત રહેશે. (b) બે-તૃતીયાંશ ભાગ રૂ.1.00 મિલિયનથી વધારેના અરજીકદવાળા બીડરો માટે અનામત રખાશે, સિવાય કે આવી કોઈ પણ પેટા-શ્રેણીમાં અન-સબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ ભાગ બિન-સંસ્થાકીય બીડર્સની અન્ય પેટા-શ્રેણીમાં બીડર્સને ફાળવવામાં આવી શકે છે.

આ ઉપરાંત, ઑફરના 35 ટકા કરતાં ઓછો નહીં એવો છૂટક વ્યક્તિગત બીડર્સ (‘RIBs’)ને ફાળવણી માટે SEBI ICDR નિયમનો અનુસાર ઉપલબ્ધ કરાવાશે, જે ઑફરની કિંમત પર અથવા તેનાથી વધુ પ્રાપ્ત થતી માન્ય બીડ્સને આધીન રહેશે. તમામ બીડર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ સિવાયના) ફરજિયાતપણે UPI તંત્રનો ઉપયોગ કરતા UPI બીડર્સના કિસ્સામાં, તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ્સ તથા UPI IDની વિગતો આપીને બ્લૉક કરેલી રકમ () પ્રક્રિયા દ્વારા સમર્થિત એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને કરવાની ફરજિયાત રહેશે. જે તેમની અનુરૂપ બીડની રકમ સેલ્ફ સર્ટિફાઇડ સિન્ડિકેટ બેંકો () દ્વારા અથવા UPI તંત્ર હેઠળ પ્રાયોજક બેંકો દ્વારા બ્લૉક કરાશે, જેમકે, કિસ્સા અનુસાર સંબંધિત બીડની રકમની હદ સુધી.

એન્કર ઇન્વેસ્ટરોને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા ઑફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વધુ વિગતો માટે RHPના પાન નંબર 377 ઉપર ‘ઑફર પ્રક્રિયા – Offer Procedure’ જુઓ.

આ ઑફર માટે જે.એમ. ફાયનાન્સિયલ લિમિટેડ તથા કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ ‘બુક રનિંગ લીડ મેનેજર’ (‘BRLMs’) છે.

અહીં વપરાયા હોય પરંતુ જેની વ્યાખ્યા ન થઈ હોય તેવા તમામ કેપિટલ કે ઘાટા કરેલા શબ્દોનો અર્થ RHPમાં અપાયેલા અર્થ અનુસાર લેવો.

 Disclaimer: Western Carriers (India) Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC. The RHP is available on the website of the Company at www.western-carriers.com, the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e., JM Financial Limited and Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.jmfl.com and https://investmentbank.kotak.com, respectively.

Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled ‘Risk Factors’ of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP. This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.